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个人理财顾问的工作内容有哪些( 二 )


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个人财务顾问的工作职能
(2)财务咨询
1.明确客户需求 。
2.检查客户的风险意识水平和风险接受能力 。
3.供方客户评价决定，需方客户签字 。客户评估应报给自己业务的一些负责人或其授权的内部检查和监督人员进行试用 。对出资额在500万元人民币以上的客户，评估报告应由本部门负责人审批，也可由其他可能负责本部门业务的行长审批 。试点权限由省级分行根据产品特点和我行风险处理实践制定 。评委应重点考察推荐的投资产品风险水平是否与客户的风险接受能力相适应，理财投资建议是否误导客户，以防止理财顾问为了提高经营业绩而故意隐瞒产品风险、向客户介绍特定产品、错误销售或不当销售 。
4.提供投资建议，推荐投资产品 。
【个人理财顾问的工作内容有哪些】从事自身财务管理工作的员工应为经过严格培训并取得相应资格证书的专业人员 。也是因为这个原因，这份工作人才匮乏 。


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