正荣地产净负债率高伸手频要钱 上市14个月融资167亿( 十 )

2019年2月12日 , 正荣地产发布公告称 , 拟发行2.3亿美元优先票据 , 年息9.80% , 于2021年到期 。 该票据将于香港联交所上市发行 。 公告披露 , 相关协议方包括德意志银行、建银国际、光银国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、渣打银行及汇丰等多家银行或机构 。 正荣地产表示 , 该票据发行将用于支付现有债务 。

2019年3月3日 , 正荣地产公告 , 公司及附属公司担保人与渣打银行、BNP PARIBAS、建银国际、光银国际、中信里昂证券、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及汇丰就发行2亿美元2022年到期年息9.15%的优先票据订立购买协议 。 公司计划以票据发行所得款项净额再融资其现有债务 。


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