正荣地产净负债率高伸手频要钱上市14个月融资167亿( 九 ) 中国经济网北

资产支持证券将分两个份额在上海证券交易所发行，第一种即是资产支持证券优先级份额，发行金额为人民币10.29亿元，两年期，发行利率7.2% 。第二种即是资产支持证券的次级份额，发行金额为人民币5500万元，两年期，无固定利率。

2019年1月16日，正荣地产公告称，额外发行1.5亿美元2020年到期的优先票据，年利率10.5% 。正荣地产及附属公司担保人与德意志银行、建银国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、渣打银行及汇丰就额外票据发行订立购买协议。上述机构已获委任为额外票据发行的联席全球协调人、联席牵头人及联席账簿管理人，同时也是本次票据的初始买家。

公告显示，此次票据将与2018年6月28日发行的2.5亿美元、2020年到期年利率10.5%的优先票据合并及构成单一系列。正荣地产计划以额外票据发行所得款项净额再融资其现有债务。