贝森银行二度发行中企美元债受热捧联席中银、高盛、摩根大通等( 二 ) 贝森银行成功

在投资者的热烈追捧下，公司成功将两个年期的最终价格收窄35

个基点，是东方资产在境外市场发行债券的最大收窄幅度。本次5年期及10年期的债券发行均成为了2019年至今资产管理公司发行的最低融资成本债券。 5年期债券的有效订单超过88亿美元(22倍的超额认购倍数) ， 10年期债券的有效订单超过95亿美元(31倍的超额认购倍数) ，良好的簿记建档势头一直延续到第二天的二级市场， 5年期和10年期债券的买入利差(bid spread)在首个交易日早盘均收窄超过10个基点，为东方国际在境外资本市场建立了另外一个成功的基准。这在境外债券市场实属罕见，充分反映出市场对于东方国际综合实力的认可、财务状况的肯定以及未来发展的信心。参与此次认购的投资者多数为全球知名的优质投资者。

2013年至今，东方国际已使用东方公司提供维好协议的结构共发行11笔债券，早已受到广泛的市场认可。本次债券发行做为东方首次以自身信用在境外债券资本市场亮相，将为东方国际未来资本市场融资奠定良好基础，亦为资产管理公司在境外发债开启了新的篇章。