贝森银行二度发行中企美元债受热捧联席中银、高盛、摩根大通等贝森银行成功

贝森银行成功于3月13日为中国东方资产管理(国际)控股有限公司(“东方国际”)执行一笔总规模7亿美元的双年期高级美元债券发行，担任本次交易的联席主承销商和簿记行，共同参与联席的还有中国银行、高盛、摩根大通、德意志银行、汇丰等24家金融机构。东方国际是中国东方的全资控股子公司，是集团进行投资及资产管理业务的主要海外平台。

本次发行是东方国际首次以自身信用及自身评级发行境外美元债券，同时也是首家中资资产管理公司境外平台以自身信用(无集团维好协议)公开发行境外美元债券。交易在3月13日亚洲早盘时间8:47分宣布，一经公布就得到投资者的积极响应

，在开簿一个小时后簿记总量就超过了100亿美元，订单簿峰值超过200亿美元，是近期境外债券市场中受追捧的交易之一。在强大的基石订单引领下，市场高质量基金及保险订单也迅速积极参与其中。承销团破例在午后2点就宣布关闭了亚洲帐簿，并在下午3点向市场宣布了最终价格指引。