“绞肉机”申万宏源募资凶猛 15个月发行股份募200亿( 四 )

而申万宏源此次非公开发行后 , 公司又启动了H股IPO , 在十五个月的时间内累计发行股票募资达到了200亿元左右 。

2018年5月10日 , 申万宏源还曾发布《关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》 , 称新增了186.44亿元的借款 , 占上年末净资产的32.71% 。 新增债务以短期借款、公司次级债和收益凭证为主 , 分别新增57.38亿元、59.93亿元和43.75亿元 。

同年7月11日 , 申万宏源发行了70亿的一期债券 , 其中债券品种一为5年期固定利率债券 , 发行规模为5亿元 , 票面利率为4.4%;品种二5年期固定利率债券的发行规模为65亿元 , 票面利率为4.80% 。

2018年9月17日 , 申万宏源子公司申万宏源证券又通过发行公司次级债募集了51亿元 , 期限为2年 , 票面利率为4.69% 。


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