及优资本宋卓韵：家族办公室在中国的探索与赋能之路( 二 ) 那么

　　二是家族教育咨询，包括教育规划、身份规划、留学顾问、子女就业、接班人培养等方面。 “目前我们所接触到的合作伙伴很多都在布局这块内容，因为我们所面对的家族，除了在财富层面有需求，他们对于下一代甚至是隔代，接下来如何更好地成长、接受教育，未来从事什么样的职业、具有什么样的社会身份，都是中国高净值人群当前面临的主要问题。还有一个非常关键的，如何培养接班人，是家族中培养，还是家族办公室帮助他们形成接班人角色，都是我们需要帮助家族解决的问题。 ”

　　三是柔性管理，主要覆盖家族宪法、家族慈善、家族智慧以及家族价值传承等层面。 “很多大的家族都希望能将自身的智慧传承下去，让自己的下一代、下下代甚至四五代都能够把家族精神传承下去，希望后代子孙能够奋勇前进、继续拼搏。 ”

　　研究与赋能，家族办公室的业态与模式

　　源于对家族办公室服务中国本土化发展的深刻洞察，及优资本清醒地认识到，直接复制国外服务模式行不通，必须结合中国的国情与发展阶段，借鉴海外成功经验与最佳实践，进而完成一个本土化的升华过程。

　　“在研究过程中，及优资本形成了一套独有的家族办公室赋能体系。 ”宋卓韵表示，及优资本的赋能体系主要包括三个方面：一是一站式服务赋能。及优资本在财富增值、子女教育、海外置业、移民定居、保险保障、医疗养老、生活服务、全球商务等方面进行服务底层的全覆盖，并形成了售前、售中、售后的全生命周期的品质服务。

　　二是科技赋能。目前及优资本已经打造了一套大数据可视化系统，能够对交易状态实时更新，热点行业动态及时把握，行情走势和热门产品进行舆情监控;强大的移动端线上展业解决方案，覆盖产品详情、客户管理、订单管理等方面;完备的后台客户管理系统，颗通过平台实时把握运营数据，及时了解自己的财物状况，同时能够进行员工管理、多级账号功能可分级分配权限，充分提升办公效率。 “目前我们的整套体系其实是能够白标化的。 ”

　　三是专业赋能。包括全生命周期专业赋能体系以及培训体系， “我们定期会举办线下公开课、名师论商课，邀请行业大咖授课;还有论坛峰会和金融研究院，与行业资深机构进行合作，给到大家一些比较专业的行情分析和金融咨询。 ”

　　谈到家族办公室行业的未来，宋卓韵满怀信心， “家族办公室行业的本土化道路还很长，我们希望以与中国家族同心同行、风雨兼程，与行业伙伴彼此成就、共铸辉煌，共同构建一个健康、有序的家族生态系统，将中国家族办公室事业推向一个新高度。 ”