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5G+后摩尔定律时代：半导体产业竞合走向何方？

来源：21世纪经济报道 原始标题：5G+后摩尔定律时代：半导体产业竞合走向何方？ 作为5G元年 ， 2019年对于半导体行业的特殊性不仅仅在于通信技术的革新 ， 更重要的是 ， 支撑半导体工艺多年来迅猛发展的摩尔定律逐渐走向失效 ， 但爆炸式的数据需要更精进的处理技术作为支撑 。 行业正面临着双重技术迭代带来的考验 。 这一年也是5G底层通信技术玩家持续收缩的一年 。 老一代巨头英特尔放弃基带芯片业务出售予苹果 ， 另一半导体巨头博通也在近日宣布有意出售旗下RF（无线射频）相关业务 。 虽然说“整合”会是所有产业走到一定阶段必然经历的结果 ， 但这次IC产业的融合 ， 到底意味着寒冬还是新生？ 紫光展锐CEO楚庆将这类现象定义为“半导体产业生死劫” 。 在近日接受21世纪经济报道采访人员专访时他指出 ， 过去几十年的半导体产业处在春天 ， 万物生长；而摩尔定律走向失效 ， 让行业开始进入后摩尔定律时代 ， 来到夏天 。 “这时候又会有大量新的芯片公司产生 ， 但这些公司需要采取符合新定律的战略架构 。 ”楚庆如此表示 。 5G时代主角换场 进入5G时代 ， 中国走在了世界前列 。 2019年10月 ， 国家工信部宣布中国正式启动5G商用 ， 给全国范围的网络建设和商用准备开启了加速器 。 “5G时代会有一个全面的迁移 。 ”楚庆向采访人员分析 ， 实际上这也是自然发生的结果 。 他曾经做过一个统计 ， 在前两个通信时代 ， 欧洲运营商在前期投入上就耗费了巨资 。 3G时代 ， 整个欧洲为了购买相关频谱许可 ， 花费超过500亿美元；在此基础上还有资本支出、基站建设支出等 ， 资金量可想而知有多巨大 。 在4G时代依然没有多少好转 。 楚庆表示 ， 当时仅规模最大的一家运营商在欧洲购买频谱许可 ， 就花费了近500亿欧元 。 按照这个趋势下去 ， 5G的频谱可能会更贵 ， 但在一些国家 ， Sub-6GHz以下的频谱更成为了稀缺资源 。 从当前经济资源、频谱资源等各角度来看 ， 对中国都是一大机遇 。 “所以可以认为这是历史客观选择的结果 ， 产业要好好利用这次机会 。 ”楚庆认为 ， 5G作为人类历史上最野心勃勃的连接计划 ， 制造了一个巨大的平台；而AI是人类最野心勃勃的科技革命 。 在这两面旗帜的引领下做出有价值的东西 ， 是半导体产业链的机遇 ， 也是展锐与楚庆本人的互相要求 。 在当前5G手机基带芯片设计厂“五虎”中 ， 有三家背靠中国 ， 分别是紫光展锐、华为海思与联发科 ， 这其实是几十年来产业内生发展和分工精细带来的结果 。 楚庆分析道 ， 移动通信大概每十年一代 ， 到现在离GSM（2G通信制式）繁荣的时期正好过去30年 ， 芯片厂商在激烈的市场搏杀中越来越少 ， 主要原因是手机芯片可能是整个芯片领域搏杀最激烈的一个领域 。 在第一代通信制式环境下 ， 产业经历了从无到有的过程 。 在这一阶段 ， 几乎所有厂商都具备全面技术 。 因为第一代通信时期 ， 没有芯片供应商就无法做出手机 ， 早期的芯片供应商和手机厂商多是合体的 。 直到第二代移动通信技术出现 ， 产业分工开始了 。 在2G时代 ， 手机不再仅仅是通话工具 ， 还开始有播放音乐、收发邮件等功能 ， 原来将手机和芯片业务绑定的第一代厂商遭到了严重打击 。 “因为他们对用户使用习惯的把握没有单独芯片厂商那么深刻 ， 不再具备竞争力 。 ”楚庆指出 。 按照这样持续下去 ， 产业分工越来越精细化 ， 对于手机领域芯片设计厂商的要求也就越来越严苛 ， 要同时兼顾计算能力和功耗 ， 门槛变得很高 。 与此同时 ， 在前面四个时代 ， 全球的通信制式极为不统一 ， 是手机基带芯片设计厂商的另一重挑战 。 细细算来 ， 从2G到5G共积累了10种通信制式 ， 基带芯片设计厂都必须经过对这些制式的测试并兼容 ， 这已经不是后续有新生代愿望的设计厂能够做到的 。 “这意味着要在全球的120张商用网里全部做过测试 ， 这是沉重的历史包袱 ， 因此历史上几乎没有什么新厂商再诞生 。 ”楚庆分析 ， 这造就了如今的格局 。 后摩尔定律时代抱团取暖 但在5G时代出现了一些新现象 。 英特尔的手机基带芯片业务卖给了手机为主业的厂商苹果 ， 博通的出售计划也有传言认为苹果有可能接盘 。 纵向的产业链整合似乎开始了 。 除此之外 ， 三星半导体开启了与国产手机厂vivo对于基带芯片的联合研发 ， 产业链的合作关系未来似乎都开始有变化 。 楚庆向21世纪经济报道采访人员指出 ， 虽然半导体产业如今到处是大鱼吃小鱼的故事 ， 动辄斥资几百亿甚至千亿美元的收购案 。 这意味着在后摩尔定律时代需要抱团取暖 ， 但这些并购本身并没有产生价值 。 “所有的并购都是这种局面 ， 1+1小于2 。 ”据他分析 ， 这与摩尔定律有极大关联 。 可以看到 ， 此前领先的厂商多为对摩尔定律遵从度最高者 ， 它们往往在追赶工艺节点上跑得很快 。 但一旦跑道不再存在 ， 它们的脚步不得已慢了下来 。 “这些厂商的优势无法持续 ， 最好的选择变成了抱团取暖 。 一些历史上伟大的名字消失了 。 但合并未必能解决核心竞争力的问题 。 ”楚庆续称 。 同时他也指出 ， 诞生新的手机芯片厂商这条路基本已断 ， 尤其在modem（调制解调器）领域 。 “开展modem业务如果不聚集三五千人 ， 没有15年的历史沉淀将没有意义 ， 最简单就是全球运营商的这些通信制式测试怎么过？” 2019年 ， 5G手机基带芯片设计大厂们纷纷宣布推出支持NSA和SA双模的芯片产品 ， 在此之外的泛在物联市场徐徐而来 ， 这将是通信世界的一次更大机遇 。 楚庆指出 ， “从过去的4G时代到未来 ， 将不存在任何一家对其他厂商存在绝对竞争力的局面 。 ”


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