「市场」疫情下Q2Q3销量下降30%,趋势不改 品牌化加速丨年度权威酱酒报告( 四 )
同时 ， 在传统的生产酿造和酒体勾调等技术领域 ， 受酱酒风口的吸引 ， 一大批四川产区、江淮产区具备国家级评委等高级技术职称的优秀高端技术人员也不断涌入赤水河流域 ， 夯实了酱酒生产和品质控制的人才基础 。
最后 ， 还值得关注的是 ， 酱酒产业和市场还出现了华为、锐捷、联想、阿里、小米等高端主流IT、互联网和金融企业中身价过亿的专业人士和职业经理人积极投身酱酒 ， 这也说明了酱酒的巨大的吸引力和成长性 。
七、顶级智库和第三方专业机构实质性介入酱酒产业 。
在过去的一年 ， 我们观察到 ， 茅台、郎酒、金沙等主流酱酒企业已经成立比较专业化的智库平台 ， 不同维度引进业内外多位专家为企业发展建言纳策 。 同时 ， 我们还看到 ， 中国综合领先的中国顶尖的战略咨询机构 ， 例如里斯、特劳特、天图资本、华与华等开始实质性的介入中国主流酱酒企业的战略设计和布局 。
需要特别说明的是 ， 之前活跃在酱酒行业的咨询机构 ， 几乎都是白酒业内的咨询公司 。 而白酒业外的顶级专业智库和咨询机构对酱酒产业的实际介入 ， 是伴随着近几年酱酒崛起的浪潮才开始的 。 这一方面说明酱酒未来的竞争业态、维度已经不是过去白酒企业传统意义上路径和方法 ， 另一方面也说明了酱酒即将成为白酒新主航道 ， 各种核心要素都在快速进入 ， 未来酱酒产业和市场的成长和分化速度可能超乎大家的想象 。
第四部分：对酱酒趋势的4点判断
一．酱酒产业和市场仍还处于上半场
虽然也有很多专家对酱酒市场有不同的解读 ， 但权图酱酒工作室仍然很坚定的保持自己的判断 ， 那就是目前还处于酱酒产业和市场的上半场 。
究其原因 ， 主要有以下几点依据和理由：
1.核心消费人群对酱酒的追逐仍在继续 ， 酱酒目标人群尚未达到平衡 。 从浓香替代清香来看大约经历了20年左右的时间 ， 酱香从2010年左右抬头 ， 到这一轮的加速 ， 市场对酱酒的认知尚在继续 ， 其它香型消费者迁移到酱酒也正在加速 。 在这一波酱酒的牛市中 ， 目前还保持着普涨状态 。 无论是行业巨头茅台（2019年虽然增速比2018年有一定幅度的下降 ， 根本原因是受制于产能的制约） ， 还是二线酱酒企业 ， 乃至赤水河边的中小企业 ， 甚至茅台镇的部分小作坊 ， 2019年都保持了快速增长 ， 赚得盆满钵满 。
2.产业资本还在规模性流入 。 如上所述 ， 酱酒风口的虹吸效应导致数百亿级资本在快速投入茅台镇和赤水河上下游 。 这一波的产能整合和扩产会增加20多万吨的年产能 ， 必将推动酱酒产能整体达到70-80万吨 。 新一轮的产能扩张也必将推动和夯实酱酒市场的规模和体量扩张 。
3.坤沙级酱酒仍然供不应求 。 由于行业的调整 ， 2012-2016年这三四年时间除大企业外 ， 茅台镇和仁怀本土中小企业停产较为严重 ， 加之茅台2014-2016年的减产 ， 这直接导致了2018-2021这几年真正的优质酱酒即坤沙级酱酒供不应求 ， 市场仍处于卖方市场 。 优质酱酒的稀缺将持续到这新一轮酱酒扩产后的产能释放后方可得到缓解 。
4.除贵州市场外 ， 主流酱酒品牌没有出现内部竞争 。 在贵州市场 ， 目前茅台系（含习酒）保持了垄断优势 。 在贵州以外的全国其它市场 ， 主流酱酒企业的全国重点市场保持着惊人的一致 ， 但却又没有出现酱酒品牌的内部竞争 ， 目前均处于枪口一致对外 ， 加速抢夺其它香型的市场份额 。
二．酱酒下半场三五年就会到来 ， 主流酱酒品牌的排位已经在进行 ， 浓香品牌化和集中化走过的历史酱香照样会走一遍 。
什么是酱酒下半场？就是酱香和其它香型的消费转移达到平衡 ， 酱酒市场开始进入内部竞争 ， 进入主流品牌企业之间的市场争夺 ， 这就是下半场 。
这一时间节点我们设定在3-5年后 。 主要有看两个标志性事件：一是新投产的茅台航母产能放量 。 茅台属于航母级企业和品牌 ， 它一动则属于雷霆万钧 ， 过去三年茅台酱香酒已经快速实现了3万吨销量 ， 在茅台双轮驱动战略下抢下了百亿市场份额 。 股份公司新增加3万吨 ， 加之习酒扩产3万吨 ， 加上技开、保健、尊朋酒业等下属企业板块共计10万吨的增量 ， 必将驱动茅台集团产品（股份公司外）抢去市场400-500亿的体量 。 二是看劲酒的下场 。 劲酒是目前酱酒领域最低调的大鳄 ， 这是酱酒市场必须重点关注的一位重量级选手 。 目前劲酒的投产量明眼人一看就是朝百亿盘在打造 ， 劲酒有资金、有团队、有品牌、有渠道 ， 还有对市场的深刻理解 ， 等时间周期一到 ， 劲酒必然下场 。 未来茅台系引领的几大产业资本背景下的大酱酒品牌必将成为酱酒市场下半场的市场收割者 。
对于众多主流酱酒企业来说 ， 应对酱酒下半场的唯一办法就是加速品牌化 。 历史总在惊人的轮回 。 浓香型白酒产业和市场走过的道路 ， 酱酒也照样会走过一遍 。 浓香型白酒从四川宜宾、泸州、川西和绵竹四大产区的百花齐放 ， 到后面的六朵金花 ， 再到今天的金花分化和苏派崛起 。 浓香型白酒市场的品牌化和集中化就是酱香型白酒产业和市场未来十年乃至更长时间的走势 。
当下半场到来时 ， 受冲击最大的是以下三种类型的企业或品牌：一是茅台镇、赤水河边乃数量超过1000家的中小型酱酒企业和生产作坊；二是茅台集团的买断品牌（大家可以研究一下浓香买断品牌的兴衰史即可明白）；三是当前这些主流酱酒企业中的重大战略过失或不思进取者 。
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