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我的第一部5G手机@5G需求不变 疫情对光通信行业短期影响可控


刚刚过去的春节 ， 新型冠状病毒（COVID-19）在国内迅速蔓延 。 为了控制疫情的扩大 ， 各地已经采取了包括暂停部分交通运输、延长春节假期、推迟复工时间等措施 。 位于本次疫情爆发地的武汉光谷是我国光通信产业的聚集地 ， 拥有包括华为、中兴、烽火、光迅、华工科技、长飞等光通信产业链的重要公司 。
我的第一部5G手机@5G需求不变 疫情对光通信行业短期影响可控
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因而自疫情爆发以来 ， 对于停工、停运对光通信行业带来的影响成为业内关注的焦点 。 如果没有疫情的影响 ， 今年将是我国5G的规模元年 ， 光通信产业链的健康与否直接决定5G的建设 。
在农历新年前 ， 中国移动发布SPN 5G承载大单 ， 中国电信的5G承载招标也正式落地 ， 承载网本身就是一张光网络 。 在疫情的影响下 ， 又是发生在光通信产业重镇 ， 中信建设预计 ， 中国的5G招标或延后 ， 不过中信建设也表示 ， 最终不会影响2020年5G建设规模 。
库存可有效应对停工影响
此次疫情爆发的时间点恰逢春节 ， 各厂商的产能不是满负荷状态 ， 在一定程度上缓解了疫情造成的一部分影响 。 另外 ， 从复工时间上来看 ， 全国大部分地区开工时间为2月10日 ， 湖北的开工时间延后到2月20日 。 从短期看 ， 同比往年会产生10-20天左右的影响 。
对此 ， 招行银行研究通过调研沟通 ， 认为多数光通信企业的现有库存可有效应对停工影响 。 从各公司库存来看 ， 不同产品线均保持了1-3个月库存水平 。 结合春节期间的部分产能正常生产 ， 现有的库存能够有效应对开工晚的短期问题 。 在正常开工后 ， 能够有效恢复正常的生产水平 ， 保证光通信供应链的订单正常交付 。
在这一点上 ， 5G光模块龙头企业 ， 华工正源总经理胡长飞在此前的电话会议中指出 ， 从目前统计的情况来看 ， 产能提升、关键用工返岗人数和周期可以满足现在交付 ， 公司已储备正常1-1.5个月安全库存 。
另外 ， 对于光纤光缆行业而言 ， 从裸纤的角度看 ， CRU仍认为国内市场的库存已达到2400万芯公里 。 因此从短期看 ， 此次疫情对光纤光缆的供应影响有限 。 另外 ， 国内的光纤“五巨头”在海外已有长远的布局 ， 可以充分调用海外的资源满足市场的需求 。
部分光通信企业已有序开工
2月10日 ， 是全国多地正式复工的第一天 。 在这一天 ， 部分光通信企业在积极抗击疫情的同时 ， 在对疫情防控进行周密安排部署的前提下 ， 经当地政府部门批准 ， 正在有序复工复产 。
光纤光缆企业方面 ， 长飞子公司 ， 长飞兰州于2月8日复工 ， 长飞沈阳于2月10日复工；亨通集团于2月10日旗下各公司安全平稳复工生产；中天科技集团在通过市县级疫情防控工作组的复工验收后也于2月10日复工；通鼎互联在经过政府部门备案同意后 ， 于2月10日复工 。
光器件企业方面 ， 包括铭普光磁、旭创科技、天孚通信、索尔思、新飞通等企业在符合当地政府的复工要求后 ， 均实现有序复工复产 。
虽然 ， 湖北是光通信产业重镇 ， 但是从全国范围来看 ， 一方面这部分企业的部分产能也分散在包括深圳、苏州、东莞等多个区域；另一方面 ， 整个光通信产业链企业遍布全国 ， 在有序复工复产后 ， 虽然在短时间内不能保障满负荷运行 ， 但是在疫情稳定后 ， 产能问题会得到进一步解决 。
5G需求不变 ， 疫情后将加速发展
在疫情的影响下 ， 大多数光通信上市企业的第一季度业绩出现缩水在所难免 ， 但是按照钟南山院士预计的疫情将在4月前可能结束的情况下 ， 我国5G建设将会步入正轨 。 招商银行研究认为 ， 面对经济下行压力叠加新冠疫情的冲击 ， 预计2020年5G投资可能进一步增长 。
韦乐平曾预计 ， 按照3.5G独立组网 ， 所需室外宏站至少是4G的2倍 ， 如果按照3.5G+1.8G/2.1G协同组网 ， 所需室外宏站也至少是4G的1.2倍 。 与此同时室内覆盖需要依靠数千万个小基站 。 可见 ， 5G各类基站之间 ， 仍需应用大量光纤互连 。 虽然在规模上无法与此前的FTTx相比 ， 但是5G时代对光纤光缆的整体需求相对平稳 。


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