我的第一部5G手机@「行业深度」ARu002FVR产业链梳理：光学器件模组、芯片传感器等受益( 二 )
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3. VR/AR 应用具备广阔市场前景
历史上每一次传播媒介载体发生变化的时候都将对社会的发展产生重大影响 。 可以从智能手机的历史一窥 VR/AR 智能硬件的普及会产生多么显著的影响 。 2012-2015 年移动游戏行业出现了大幅增长 ， 年复合增长率达到 151% ， 其中 2013 年实现了 247% 的同比增长率 ， 市场规模快速提升 。 然而在市场规模快速提升的背后是智能手机的快速 普及 ， 2011-2014 年是智能手机普及最快的阶段 ， 智能手机出货量复合增长率达到 60% ，移动游戏用户数也因此快速增长 。 所以我们看到智能硬件所能带来的变现潜力 ， 5G 的 商用可能推动 VR/AR 产业重拾高速增长的态势 ， VR/AR 与各行业的结合将给应用行业 带来新的活力 。
4. 市场回归理性 ， 巨头入场助力产业生态构建
2016 年 ， Sony、HTC 和 Oculus 相继发布新一代消费电子级 VR 终端(PSVR、Vive、 Rift) ， 微软则推出了 AR 终端 Hololens ， VR/AR 相关概念迅速成为产业和资本关注的热 点 。 但后期由于 VR/AR 产品在消费电子市场推进进程低于预期 ， 众多 VR/AR 初创企业 开始深耕 VR/AR 在各类垂直领域中的创新应用 ， 推动 VR/AR 由概念向应用逐步落地 。体现在产业融资方面 ， 一方面 ， 2017 年 VR/AR 产业融资规模缩减了近 30% ， 反映出资 本市场对 VR/AR 产业的投入更加审慎 。 但另一方面 ， 2017 年 VR/AR 产业融资频次增 长近 20% ， 其原因在于 VR/AR 创企开始挖掘各类细分领域的增长机遇 ， 推动了 VR/AR 应用的多元化 。 而 2018 年 ， VR/AR 产业的融资规模和频次基本延续了 2017 年的情况 ，但单笔投资均值同比增长 18% ， 一定程度上反映了资本市场的投入有向细分领域重点创 企集中的趋势 。
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5. 技术持续突破 ， 推动 VR/AR 产品升级
专利快速增长推动消费级产品升级 。 专利的申请数量是反映技术进步的重要指标 ，而技术的进步 VR/AR 产品升级的最重要的因素 。 每次专利申请增速的高涨为市场带来 的都是消费级经典产品的诞生 。 例如在 2012 年的谷歌眼镜以及 2015 年微软发布的 Hololens 。 显然 ， 在专利累积到一定程度上 ， 将会出现较为成熟的产品 。 2018 年专利申 请首次突破 30000 份 ， 而像苹果、Magic Leap 等龙头企业也已经预计在今年或者明年推 出最新的产品 ， 可以初步判断在 2020 年将会诞生出大量消费级明星产品 。
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6. 5G 推动 VR/AR 快速发展 ， 产业链公司迎来重大投资机遇
5G 时代 VR/AR 有望迎来快速发展 。 根据中国信通院的数据 ， 2018 年全球虚拟现 实市场规模将超过 700 亿元人民币 ， 同比增长 126% 。 根据 IDC 的预测 ， 全球 VR/AR 头 显出货量在 2019 年将达到 890 万台 ， 同比增长 54.1% ， VR/AR 市场将保持强劲的增长 。
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二、VR/AR产业链 目前 ， VR/AR 产业链已经初步形成 ， 其中 ， VR 产业链上游的硬件部分主要包括光 学镜头、显示面板、芯片(主控芯片及传感器)等 ， 软件部分包括系统平台(操作系统、API 及 APP)、信息处理工具(3D 建模及图像渲染);中游的硬件部分包括显示模组和 整机制造等 ， 软件部分包括动作捕捉、眼动追踪和语音处理等功能的开发;下游为 VR 应用 ， 包括各类 VR 终端产品、面向科技/游戏/视频等的 VR 内容以及 VR 平台分发等服务 。
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