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我的第一部5G手机@“新基建”被热议，2020年5G基站增速267%，附龙头机会股


梳理近期券商等研究机构观点发现 ， “新基建”出现频率明显提高 。
【我的第一部5G手机@“新基建”被热议，2020年5G基站增速267%，附龙头机会股】
我的第一部5G手机@“新基建”被热议，2020年5G基站增速267%，附龙头机会股
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2月28日 ， 任泽平发布文章《是该启动“新”一轮基建了》 ， “新基建” ， 有助于稳增长、稳就业 ， 释放中国经济增长潜力 ， 提升长期竞争力；华创证券指出 ， 新基建兼顾了稳增长、产业升级和惠民生等多项特征 ， 无论是经济转型方向、政策支持力度和景气变化挖掘程度 ， 都具有相对影响力 。
2020年是十三五规划的收官之年 ， 面对疫情冲击 ， 中国面对的国际、国内经济形势都比较严峻与复杂 ， 新基建已被寄予厚望 。
就A股来说 ， 加大投资意味着提振行业景气度 ， 国金证券认为 ， 展望A股风格及行业配置方面 ， 新基建将优于老基建 ， 可重点配置：5G及5G上下游产业链、工业互联网、医疗设备、光伏、电网等 。
重启新基建箭在弦上
市场关于新基建的强烈预期 ， 有其政策依据 。
2月 21国家高层在中共央政治局会议上强调 ， 推动生物医药、疗设备5G 网络、工业互联等加快发展； 2月 22 日 ， 工信部召开加快推进 5G 发展、做好信息通业复工产作电 视电话会议 ， 强调要加快 5G商用步伐 ， 推动信息通业高质量发展 。
继10多省市公布超11万亿投资计划之后 ， 国家电网2020年重点工作任务也发布：确保风电、光伏发电利用率均达到95%以上 ， 合同采购千亿 ， 电网建设再超预期 。
任泽平认为 ， 启动“新”一轮基建 ， 关键在“新” ， 要用改革创新的方式推动新一轮基础设施建设 ， 而不是简单重走老路 ， 导致过剩浪费和“鬼城”现象 。 未来“新”一轮基建主要应有四“新”：
一是新的地区；二是新的主体；三是新的方式 。 基建投资方式上要规范并推动PPP ， 避免明股实债等 ， 引进私人资本提高效率 ， 拓宽融资来源 。
四是新的领域 。 调整投资领域 ， 在补齐铁路、公路、轨道交通等传统基建的基础上大力发展5G、人工智能、工业互联网、智慧城市、教育医疗等新型基建 ， 以改革创新稳增长 。
5G：基站数量同比增长267%
截至目前 ， 全国建设开通5G基站数超过15万个 。
受疫情的影响 ， 一季度5G的投资必然延迟 ， 但全年来看 ， 可能超预期 。
自2月中旬以来 ， 三大电信运营商密集发布各类设备及配件的集采招标；2月23日 ， 中国联通更是明确表示要与中国电信一起 ， 力争提前一季度完成全年全国25万站的建设目标 。
中国移动方面表示 ， 据悉 ， 中国移动已全面完成5G一期工程建设 ， 在50个城市实现5G商用 。 近期已全面启动5G二期工程设备测试和采购等工作 ， 力争2020年底5G基站数达到30万 ， 确保2020年内在全国所有地级以上城市提供5G商用服务 。 截至1月底 ， 中国移动已开通5G基站7.4万个 ， 5G套餐用户数已经达到673.6万户 。
按照中移动、中联通的说法 ， 全年将至少建站55万个 ， 相比于2019年 ， 这是267%的增速 。 在全球经济受疫情影响 ， 失于稳定的时候 ， 5G组网带来相关行业 ， 有确定性增长已经无疑 。
5G终端方面 ， 据经济观察报报道 ， BCI通讯研究副总经理2月24日表示 ， 疫情打乱了2020年4/5G智能手机的切换节奏 ， 机构原预测 ， 2020年5G销量1.3亿部 ， 但是疫情影响下 ， 将预测销量下调为1.09亿部 。 每年春节本身是智能手机的热销季 ， 但今年损失惨重 ， 并达到市场低点 。
也有机构人士表示 ， 虽然短期5G终端数量下调 ， 但疫情结束后 ， 5G换机需求会逐步释放 ， 甚至出现爆发时井喷 。
工业互联网
工业互联网也是高层点题的重点领域 。 2020年2月25日 ， 工信部公布2019年工业互联网试点示范项目 ， 网络、平台、安全三个层面共81个项目 。


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