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[第一财经]“全国一网“整合箭在弦上，广电5G产业链关注哪些标的？丨火线解读


国家广播电视总局2日在京召开电视电话会议 ， 启动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作 。 根据方案 ， “全国一网”整合将由中国广播电视网络有限公司主导 ， 联合各省级网络公司、战略投资者共同组建 ， 形成按现代企业制度管理的“全国一网”股份公司 。
[第一财经]“全国一网“整合箭在弦上，广电5G产业链关注哪些标的？丨火线解读
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重磅文件来袭 ， “全国一网”加速部署
2月25日 ， 中宣部等九部委联合印发《全国有线电视网络整合发展实施方案》 ， 提到进一步加快推进有线电视网络整合与广电5G的融合发展 ， 开创我国广电事业发展新局面 。
根据这份文件 ， “全国一网”股份公司成立后 ， 实行母子公司制架构 ， 将建成统一的运营管理体系 ， 以有线电视网络整合为契机 ， 深入实施智慧广电战略 ， 加快以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造 。
据新华社 ， 2日召开的电视电话会议上介绍 ， 推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展 ， 将形成一个多功能的国家数字文化传播网 ， 建设一个兼具宣传文化和信息服务特色的新型网络 ， 成为建设网络强国、数字中国的重要基础设施 ， 成为推动数字经济的骨干力量 。
政策密集落地助力广电5G ， 涉及这些上市公司
梳理相关时间线 ， 自2018年以来 ， 为促进有线电视网络转型升级 ， 实现全国一网与5G的融合发展 ， 相关部门早已开始进行谋划布局 。
2018年12月 ， 我国第一个基于5G技术的国家级新媒体平台在中央广播电视总台开建 ， 与华为公司在北京共同签署合作建设5G新媒体平台框架协议 。
2019年6月6日 ， 工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照 。
2019年10月 ， 中国广电5G试验网建设实施方案公布 。
1月3日至4日 ， 全国广播电视工作会议在京召开 ， 强调2020年主要工作之一是推动全国有线电视网络整合和5G建设一体化发展、构建智慧广电发展体系等 。 “全国一网”及5G商用将是20年广电工作的重点内容 。
2月10日 ， 工信部向中国电信、中国联通及中国广电颁发无线电频率使用许可证 ， 同意三家企业在全国范围共同使用3300-3400MHz频段频率用于5G室内覆盖 。
值得一提的是 ， “全国一网”整合方案不仅牵涉到各省广电系公司 ， 还涉及11家广电系上市公司 。
据银河证券梳理 ， 目前已上市的广电系上市公司包括：东方明珠、电广传媒、贵广网络、华数传媒、湖北广电、广电网络、歌华有线、江苏有线、广西广电、吉视传媒、天威视讯 。
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[第一财经]“全国一网“整合箭在弦上，广电5G产业链关注哪些标的？丨火线解读
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“全国一网”建设势在必行 ， 产业链标的迎投资良机
申港证券认为 ， 本次文件的印发对广电全国一网整合给出了正式方案 ， 并且也有明确截止日期 ， 即十三五末期 ， 也就是今年内 。 一旦整合完毕后 ， 国网将建设具有广电特色的5G网络并赋能有线电视网络 ， 完成以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造 ， 促进有线电视网络转型升级 ， 实现全国一网与5G的融合发展 ， 建成统一运营的管理体系 ， 在提升规模效益降低成本的同时 ， 增强有线电视网络的产品和服务供给能力 ， 提高有线电视网络的竞争力 。 标的上 ， 机构推荐优先关注整合难度较小 ， 广电资产占比高 ， 业务相对集中于广电核心业务的公司 ， 如贵广网络、广电网络、湖北广电、广西广电、吉视传媒、江苏有线、歌华有线、天威视讯 。
银河证券指出 ， 从收入体量上来看 ， 广电系收入体量大幅低于三大运营商目前的收入规模 ， 但随着5G、VR、8K、人工智能物联网等新兴技术的快速发展 ， 广电系收入规模有望实现大幅突破 。 未来广电将加快这些高新技术的运用 ， 教育、医疗、民生、电子政务等目前具有一定基础的业务未来会覆盖面会更广 。 随着5G技术的快速推进 ， 预计未来广电平台将与政府实现更多民生方面的合作 ， 预计To G业务为重点发展对象增量可期 。 建议关注5G业务发展领先 ， 具有先发优势的歌华有线、华数传媒、东方明珠、贵广网络等 。


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