江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

「点掌财经」大基建的快进钮，科技股的暂停键

行情大幅震荡阶段 ， 谈的话题就有趣了许多 。
一位朋友周末让笔者很是赞叹 ， 一是2月份的收益率达到40% ， 二是看行业和股票的热点切换（踏节奏）就像围棋高手往往布局先着 ， 高低把握精准无比 。
他神奇的是能从行情的蛛丝马迹、盘面异动去发现“市场的想法”！
果然是隔行如隔山 ， 不同投资理念和风格、知识储备、性格决定投资结果 。 我所不理解的正是他人所长 ， 事后去琢磨半天其投资框架 ， 也像头“蠢驴”不得要领！
看来 ， 投资是门孤独的活 ， 谁也别当谁的师傅 。 身处投资中的各位恰恰是各行各业翘楚 ， 在本行业当中浸没数十年 ， 对事物的看法出发自多年工作的经验 ， 也有自己的胜算和把握！
霍华德·马克斯说的：“投资最重要的是周期” 。 基建、科技、通信、互联网种种市场周期切换 ， 总有一天市场风格和周期会轮到投资者多年打拼的行业上 ， 那把握那种确定型盈利不也很好吗 。
【「点掌财经」大基建的快进钮，科技股的暂停键】
「点掌财经」大基建的快进钮，科技股的暂停键
文章图片
马克思的周期论
今天行情轮动到了地产、水泥、大基建非常符合水牛市的结构特征！
信息的通畅和反应迅速 ， 市场资金越来越倾向拐点介入 ， 即在基本面发生预期拐点的时候适时介入 。
近来一直谈到的5G的拐点预期产生于去年商用牌照下发 ， 行情开始于牌照下发之前的四个月 。 2020年的5G拐点始于2月中旬高层会议-工信部-运营商-资本的加大基础建设的超预期步调 。
其实国外资本没有看好5G、股票也没有投资 ， 日本奥运会也只是在重点场馆建设5G基站项目 ， 全世界还谈不上5G时代 。
究其原因是5G时代各国的频段都不太一样 ， 而且需要向下兼容4G/3G ， 5G基础建设经济效益和单价过高必然没有用户的大体量 ， 那么5G在中期规模用户以前是没有商业盈利可能的 ， 估计全世界只有中国能负担得起5G庞大的资本开支和长期的不盈利！
所以5G确定机会仅限于本土 ， 很大一部分在前期设备类 ， 基站和手机射频前端的复杂程度、价值量将远高于4G时代 ， 对应的射频器件封装与价值量也会有明显提升 。
但科技、新能源突然被按下暂停键！
下午盘面传来科技类基金限制节奏新闻 ， 过热的节奏上泼点冷水有助投资者理性对待 ， 但专注基本面的机构可不会因为资金流入减缓改变主意！
「点掌财经」大基建的快进钮，科技股的暂停键
文章图片
这边厢水龙头拧紧 ， 那边厢开大 ， 地方债ETF应该是政策导向的重点 ， 所以呢行情节奏切换到大而美的基建公司上 ， 自然大基建行情能持续一段时间！快进钮！
要不要追大基建？萝卜青菜各有所爱 ， 但肯定的是科技股和大基建的投资者绝不是同一类人！
还是回到老问题 ， 投资是孤独的 ， “盲人摸象”的故事就像投资 ， 每个人的判断都有对的一面 ， 但立体上又都是错的 ， 没有人能掌握市场的全部：基本面、技术面、宏观面、突发事件、偶然事件、乌龙事件！
承认自己是个“盲人” ， 也许是投资跨出的一大步！基建也好、科技也好 ， 不会因为你买了而上涨 ， 也不会因你不买就跌 ， 本质是业绩和估值决定的！
科技股行情怎么演变 ， 政策是重要 ， 但核心还是美股估值水平和今年业绩的确定性！
弹簧压住了？终究还是压不住的！
当然科技股跌一些自然更好 ， 下面的福利包 ， 可以使用神7系统辅助！
5G福利包第一波上周五已经有了 ， 很多朋友没有关注到 ， 今天送上第二波 ， 私信数字“777”领取5G福利包第二波 。
「点掌财经」大基建的快进钮，科技股的暂停键
文章图片
1、本文任何信息内容 ， 仅供参考 ， 只对您投资决策时起到辅助作用 。 涉及到的个股 ， 只是对市场走势的一种描述 ， 不是推荐 。 2、阿牛智投不对您投资获利或投资损失承担责任 ， 所有投资决策及其后果均由您自行负责 。 3、股市有风险 ， 入市需谨慎 。


推荐阅读


上一篇： 翻建房屋■有宅基地注意了！翻建房子村委会不允许？只因为少了一个步骤

下一篇：威锋网：Watch 智能手表将于 3 月 6 日发布，OPPO