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@六大拥挤的芯片创业领域，实现进口替代的挑战在哪里？( 四 )


模拟芯片产品类型按照功能主要分为信号链路芯片和电源管理芯片两类 。 信号链路芯片主要功能有模拟信号的调理、模数、数模转换；电源管理芯片主要功能有降压、升压、稳压等 。
国产化现状：
模拟芯片是电子产品的必需品 ， 市场规模持续增长 ， 2018年全球模拟芯片占全球半导体市场比例为12.2% 。 中国模拟芯片市场占全球比例超过50% ， 且市场增速高于全球平均水平 。 2018年中国模拟芯片市场规模2273.4亿元 ， 同比增长6.23% ， 近五年复合增速为9.16% 。 按具体功能分 ， 电源管理类和电压控制类模拟芯片占比接近60% ， 是最重要的市场 。 其次 ， 运算放大器和比较器合计占比达16%、ADC/DAC占比达15% 。 国内模拟芯片市场主要被TI、ADI、NXP、英飞凌、意法半导体等国际模拟芯片巨头占据35%的国内模拟芯片市场份额 ， 其中TI以13%的市占率位列第一 。 而国内模拟厂商的自给率不到20% ， 在高端领域低于5% 。
主要企业（排名不分先后）：
信号链：圣邦微、思瑞浦微电子、聚洵、润石、旌芯半导体、微龛
（AD/DA：昆腾、思瑞浦微电子、时代民芯、芯海、海芯、天微、云芯微、圣邦微、智毅聚芯、类比半导体、九天睿芯
接口/时钟/隔离：普瑞、硅谷数模、新港海岸、川土微、旌芯半导体、类比半导体、赛思、荣湃、锐能微）
电源管理：矽力杰、圣邦微、南芯、芯洲、杰华特、帝奥、希荻微、日晟微电子、芯龙半导体、数明半导体、微源半导体、源微电子、凌鸥创芯电子、基合半导体、芯导电子、质能达、南京艾力微电子、棱晶半导体、福州福芯、深圳芯智汇、深圳芯茂微
（无线充电/快充：易冲无线、美芯晟、贝兰德、柏壹、联智、楚山、酷珀、劲芯微、英集芯、智融、杰华特、蜜蜂电子、新页微电子、方昕科技、伏达、微鹅科技、维普创新、中惠创智、卓芯微、慧能泰半导体）
国产化主要挑战：
一是无法满足高性能模拟芯片对工艺技术上的差异化要求和产能需求 ， 是影响国内模拟芯片高端化突破的主要瓶颈 。 大部分高端模拟芯片产品 ， 需要实现在设计和工艺的紧耦合 ， 如：低失调运算放大器、精密基准、仪表放大器、高压运算放大器等 。 纵观国际知名的模拟芯片供应商 ， 几乎所有都是IDM厂商 。 拥有自己的晶圆厂是他们能够领先市场的关键 ， 而对于国内模拟芯片企业而言 ， 一方面需要自身具备有竞争力的工艺开发能力 ， 另一方面需要设计和代工双方充分的交流和耦合才能开发出有特色的产品 ， 但国内模拟芯片企业想做高端产品的时候普遍缺少本土代工厂的支持 ， 很难出现这样一个紧耦合的机制 ， 并且在产能上本土代工厂对模拟芯片也不够重视（根据芯谋研究的数据 ， 国内可用于模拟芯片制造的晶圆月产能约为38.4万片 ， 扣除用于其它工艺的产能 ， 实际可用产能不到20万片——模拟芯片制造当前的产能缺口高达54万片/月） ， 使得这些厂商只能高度依赖海外FAB的资源 。
二是国内模拟芯片厂商还处于仿制跟随和部分集成创新的阶段 。 模拟芯片应用市场广泛 ， 国外厂商接触的行业比较广 ， 对客户生态系统可以全面掌握 ， 对关键客户生意的理解和客户关系以及销售渠道的合作深度都更到位 ， 相比较而言国内模拟厂商主要跟随国外产品的性能 ， 以Pin-to-Pin替换为主 ， 很少为客户定制产品 ， 产品线也比较狭窄 ， 对质量控制的重视也不够 ， 在给客户供应商的管理也带来困难 。
三是终端用户对国内高性能的模拟芯片信心不足 ， 尤其是工业、医疗电子、测试测量仪器仪表等对芯片性能和质量的要求高于对芯片成本的行业 。 由于没有足够的高端应用市场给予“试错”机会 ， 国产模拟芯片 ， 多数只能集中在低端进行价格竞争 ， 难有机会走向高端做性能的提升 。
四是全产业缺乏整合 ， 肯坚持做高端产品具有“铁棒磨成针”的模拟芯片企业少之又少 。 模拟芯片设计团队较精简、流片等资本投入较小 ， 但市场巨大、应用广泛 ， 因此创业门槛相比数字芯片领域低很多 。 但这样也造成了国内模拟集成电路领域创业扎堆严重 ， 某公司的几个人外出创业 ， 然后“学习”原有公司业务的情况经常发生 。 并且由于模拟芯片企业靠良好的供应链管理运营就可以维持生存甚至保持可观的毛利率 ， 因此很多模拟芯片创业团队都倾向选择在中低端电源管理、运放、无线充/快充等领域靠低价竞争实现收益 ， 存活空间还不小 。 长久以往 ， 某些坚持注重投入研发和知识产权的保护 ， 主动去做汽车、工业等高质量产品市场的“良币”企业 ， 反而因为发展速度慢而受到质疑 ， 市场上靠抄袭和低价竞争的“劣币”企业却越来越多 ， 国内模拟芯片企业价格战频繁和国内“小、散、乱”的产业局面没有根本改变 ， 形成了很大的产业内耗 。 未来模拟集成电路的高端化突破需要更多具有“铁棒磨成针”的模拟集成电路企业 ， 另外已经具备一定规模的领军型模拟企业也需要发挥龙头的作用 ， 主动利用资本的优势积极进行产业整合 ， 引导产业良性发展 。


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