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[芯片]聚焦|韩国疫情发酵！三星再曝中招关厂，国内芯片存储行业迎来机遇？( 二 )


"关键是我们自己的厂还没什么产能 ， 怎么替代？ "券商半导体分析师马龙（化名）反问 ， "打个比方 ， 沃尔玛被停业了 ， 是小卖店的机会吗？替代需求可能会有 ， 但是当下还急不来 。 "
产业观察人士高小杰（化名）也认为 ， "对国内供应链可能产生冲击倒是真的 ， 但带来产能转移恐怕没有 。 一个高世代芯片产线一万片投资超过10亿美金 ， 这和口罩产线不一样 ， 东城不行就放在西城 ， 哪里做产能短期内都能翻番 。 目前国内存储芯片的产能和基础还不能够有效的填补市场 。 "
电子产业分析师王树一还指出 ， 即使三星、海力士相关存储产品提价 ， 替代产品"上位"的机会也很有限 ， 因为其他厂商没有这么大的产能 ， 也来不及建设 。 凡是用到内存和闪存的公司基本上都离不开三星、SK海力士 ， 包括但不限于所有的手机厂商、大存储智能电视厂商、IT设备、监控设备企业 ， 只有小设备用NOR闪存或EEPROM存储就行 。
那么 ， 在产能短期内难以被替代的前提下 ， 若韩国疫情进一步升级 ， 韩系芯片巨头们可能的出路有哪些？
对此存储芯片专家王广福（化名）认为 ， 若疫情进一步扩散 ， 三星等巨头也有可能向海外转移产能 ， 即在未受感染的海外工厂加紧生产 ， 抑或将业务外包到未受影响的区域--可能性最大是在中国台湾、美国和以色列 ， 甚至也可能到目标地筹建工厂 。
但他强调 ， 即便如此海外布局产能的核心逻辑应是市场空间而非疫情 。 芯片属于巨额投资 ， 回收期较长 ， 大的决策不会受短期事件影响 。
据报道 ， 三星于3月初在越南河内投资2.2亿美元建设研发中心 ， 预计将于2022年底完成 ， 将雇佣2200到3000名员工 。
国内崛起
在国内 ， 三大存储芯片基地建设也在高歌猛进 。
2017年 ， 由紫光主导的长江存储投资240亿美元用于建设NAND FLASH生产基地 。 2019年 ， 兆易创新投入72亿美元建设合肥长鑫基地 ， 生产DDR4/LPDDR4产品；福建晋华投资370亿元建设DRAM存储芯片基地 。
[芯片]聚焦|韩国疫情发酵！三星再曝中招关厂，国内芯片存储行业迎来机遇？
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图〡国内存储芯片三大基地高歌猛进；来源：国信证券研报"雨后春笋般" ，投资芯片多年的李明玉这样形容近年来国内存储芯片行业的快速发展 。 期间国产存储芯片格局已初步形成 。
采访中 ， 长江存储（紫光集团旗下）和合肥长鑫（兆易创新旗下）屡次被提及 。 以长存和长鑫为首 ， 目前国内还涌现出来一批存储芯片新兴企业 ， 包括：北京君正、紫光国微、朗科科技、澜起科技、深南电路、中芯国际等等 。
资料显示 ， 长江存储成立于2016年 ， 专注于3D NAND 闪存设计制造 。 2017年10月 ， 长江存储通过"自研+国际合作"方式设计制造了中国首款 3D NAND 闪存 ， 2017-2019年间陆续推出32层、64层3D NAND芯片正逐步推向市场 ， 并迈向128层NAND研发生产 。 截至目前长江存储已在武汉、上海、北京等地设有研发中心 ， 全球共有员工4000余人 。
合肥长鑫同样开始于2016年 ， 专业从事DRAM存储芯片的研发、生产和销售 ， 目前已建成第一座12英寸晶圆厂并投产 。 官网显示合肥长鑫已于2019年9月正式投产19nm工艺8GbDDR4 ， 预计2021年完成17nm技术研发 。
"DRAM看长鑫 ， 3d-NAND看长存 。 这是目前国内跑出来的两个独苗 ， 好坏关键看它俩 。 "李明玉（化名）如是表示 ， "长存目前产品还处于低阶 ， 64层的3D-NAND小批量量产 ， 高阶产品还在研发 。 合肥长鑫8G的DRAM产品刚面世 ， 也还是小批量量产验证 ， 这都需要时间 ， 要耐心 。 "
王广福（化名）也指出 ， "长存、长鑫都花费巨资投入来研发存储芯片, 刚开始不久 ， 生产制造对经验的要求还是非常高的 ， 路 ， 还很长很长 。 "


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