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[格上私募圈]干掉英伟达？( 三 )


实际上 ， GTC大会有一点被很多人忽视了 。 老黄发布产品的顺序 ， 与产品对应细分市场在英伟达财报中占据的份额 ， 一直呈现正相关关系 。
先是游戏 ， 再是云计算应用、最后是自动驾驶（汽车） 。
根据英伟达最新的2020财年Q4财报数据 ， ”游戏“仍然是多年来英伟达的营收支柱板块 ， 收入高达14.9亿美元 ， 约占总营收的47%；
而增长强劲的数据中心板块 ， 如今已经跃升为英伟达最具有市场拓展潜力的业务分支 。 收入同比增长43% ， 逼近10亿美元大关；
通常放在财报电话会议上最后说的 ， 是包含了车载信息娱乐与自动驾驶解决方案的汽车业务相关收入 。 这一部分看似表现平平 ， 只有1.63亿美元 ， 同比增长1% ， 却是一个不可忽视的长线市场 。
这三个板块 ， 更像是对应了英伟达的“过去”、“现在”和“未来” 。
虽然“游戏”是图像处理与满足神经网络计算的应用与创新源头 ， 也是英伟达必须守住的老本行 。
但趋于饱和、不断被移动端挤压的PC游戏市场 ， 远没有新兴市场带给英伟达的诱惑力更大 。
根据游戏市场研究机构PeddieResearch的最新数据 ， 过去近5年里 ， 英伟达在PC独立显卡市场 ， 一直占据着70%以上的市场份额 ， 特别是其Geforce系列显卡 ， 极受游戏与挖矿产业的欢迎 。
不过 ， 整个PCGPU市场 ， 英特尔才是老大 。
[格上私募圈]干掉英伟达？
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图片来自PeddieResearch
再从游戏整体市场来看 ， 英伟达的GPU产品并不占据明显优势 。 特别是主机与移动游戏的GPU市场 ， 英伟达常年分别被AMD与ARM压一头 。
换句话说 ， PC游戏市场在某种程度上决定了英伟达游戏业务的增长速度 。
对于2019及未来3年的全球游戏市场发展趋势 ， 游戏与电竞市场分析平台NewZoo给出了一个可参考的判断——
在2019年全球游戏市值将达到1488亿美元的基础上 ， 移动游戏占比高达46%；与之相比 ， 单机游戏与PC游戏市场份额分别为453亿与353亿 ， 两者加起来占比仅为23.3% 。
到2022年 ， 从PC端向移动端转移的趋势将愈加明显 ， PC市场游戏份额将被挤压至20%以下 ， 而且收入的增长速度将慢于移动和主机游戏收入的增长速度 。
这多少会对英伟达的游戏业务产生影响 。
此外 ， 从英伟达2020全财年的游戏收入来看 ， 55.2亿美元的营收额已经比去年减少了近12% 。
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图片来自NewZoo
实际上 ， 几乎所有华尔街分析师近年来给予英伟达股票高评级的理由 ， 都是“对这家公司在数据中心市场的增长潜力抱有积极态度” 。
云 ， 才是人工智能发展的重心 ， 也是英伟达的下一个野心 。
对于所有神经网络算法模型来说 ， 训练一般都要在云上进行 。 因此 ， 这对计算能力、速度以及单位数据传输量有着极高的要求 。
特别是由大量神经元组成的深度学习框架 ， 是建立在“矩阵运算”的基础上 。 虽然“矩阵”的运算形式是简单的加法与乘法 ， 但涉及的数据量非常庞大 。
与擅长复杂逻辑运算、但核心数较少的CPU相比 ， GPU虽然只能进行简单运算 ， 但它是由成千上万个小处理器核心构成的 ， 而且这些小核心可以同时处理任务 。
这就好比我想把墙角的几百块砖头挪走 ， 比起雇佣几个大学教授 ， 雇佣100个小学生不仅效率更高 ， 而且更划算 。
因此 ， 如果只是进行图片分类 ， 在GPU上计算出答案的速度可能只比在CPU的速度要快上一两秒；但当神经网络在进行训练时 ， GPUs在“并行计算”上的优势就会十分明显 ， 因为训练时需要进行数百万次的反向传播迭代 。
2019年年底的GTC上 ， 英伟达与阿里、百度等中国企业的高调合作 ， 进一步凸现了GPU在云端人工智能算法训练中扮演的重要角色——“搜索的时代已经结束 ， 智能推荐的时代已经到来 。 ”


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