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[格上私募圈]干掉英伟达？


[格上私募圈]干掉英伟达？
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[格上私募圈]干掉英伟达？
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作者：宇多田一个采访人员的提问 ， 让黄仁勋在2019年12月一场媒体沟通会上 ， 二话不说拿起话筒朝头顶狠狠敲了好几下 。 对了 ， 巨大的回音可以证明他是用力砸的 。
这个略显可爱的举动和他接下来的话 ， 让包括我在内的全部采访人员都笑出声来：
“完了 ， 听到这个问题 ， 我在台上滴水未进 ， 嗓子冒烟的两个小时算是白费了 。 ”
这个采访人员的问题有些含糊 ， 但也问出了很多人心中的疑惑——
英伟达这次为何没发芯片？
这样理解其实也没错 。 2019年末 ， 当“英特尔们”每隔几天就通过收购、发布新产品等方式 ， 向外界360度无死角“吹风”自己的AI芯片战略时 ， 所有人都在等着英伟达如何在自己的GTC技术大会上 ， “回应”向自己挑衅的各路人马 。
然而 ， 这场会上 ， 除了一块名为Orin的自动驾驶专用芯片 ， 这家全球最具价值的人工智能芯片巨头发布的产品全都是“软件” 。 而且Orin ， 还要等到2022年才会投产 。
这场会议 ， 完美契合了他在2019年Q3季度财报业绩电话会议上的一个重要观点——
“英伟达已经成为了一家软件公司 。 ”
这家“软件公司” ， 在2020年2月中旬公布了2020财年第四季财报后 ， 市值一度摸高至接近2000亿美元 ， 创了历史新高 。 尽管现在已回落至1600多亿美元 ， 但过去两年 ， 英伟达（NASDAQ:NVDA）毫无疑问是华尔街上传奇般的“金股” 。 随着市场对数据中心越来越强劲的需求 ， 英伟达跟新旧芯片玩家之间的战争 ， 注定将越发血腥 。
它崛起背后是什么样的技术动能、巨头争夺？它的未来 ， 又暗示着什么样的巨大市场？
无可比拟的软件优势
由于英伟达越来越多地“露骨”地开始利用其软件实力来销售那些看上去只是硬件的产品 ， 因此我们有理由相信 ， 这家芯片公司已经开始奉行“软件第一”战略 。
这很容易让人想起苹果公司的发展路径 ， 以及2007年那个已经被传烂了的乔布斯“软件梗”——
在第5届全数字化大会（AllThingsDigitalconference）上 ， 乔布斯曾与比尔·盖茨谈话时指出 ， iPhone其实是包在一个漂亮外壳下的软件 ， 苹果是一家软件公司 。
股票分析网站SeekingAlpha证券投资分析师DoctoRx证实过另一个相似故事——
也是在2007年 ， 乔布斯在一场关于iPhone的路演上 ， 被一位投资经理提出质疑：
“虽然你把触摸屏做的很酷炫 ， 但如何避免陷入价格竞争呢？难道不是每个竞争对手都能做触摸屏？”
乔布斯回复：“我们是一家软件公司 。 ”
让我们再回到英伟达身上 。 如果按照这样一个思路 ， 那么就可以很好解释：为何在近三年来AI芯片市场烽火弥漫 ， 英伟达每年在数十份AI芯片公司的PPT里被“吊打”的“压倒性劣势”中 ， 股价还能稳步走高了 。
就像大家很容易遗忘在iPhone发布前 ， 苹果已经在电脑上做了十几年操作系统一样；AI芯片公司们也忘记英伟达是一家显卡供应商的同时 ， 手里还握着另一个杀器：Cuda 。
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可爱的老黄
在上世纪90年几乎左右了芯片产业发展方向的英特尔传奇总裁安迪·格鲁夫 ， 有一个逼自己一定要遵守的产业规则：“在这个行业里 ， 要想预见十年后会发生什么 ， 就要回顾过去十年中发生的事情 。 ”
对于英伟达如今在人工智能训练芯片市场确立的垄断性地位 ， 某种程度上也要归功于十年前英伟达首席科学家戴维·柯克一系列在当时看来风险极高的疯狂决策 。
一方面 ， 他竭尽全力劝服CEO黄仁勋把GPU通用化——让一块只能渲染图形的独立显卡 ， 变成一个通用计算图形处理器（GPGPU）；另一方面强烈要求英伟达现有与即将推出的所有GPU都必须支持Cuda程序 。


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