外围调整A股大涨！“黄金坑”布局良机再现？( 二 )
“由于A股当前估值处于历史均值附近 ， 我国政策空间相对更大 ， 复工复产开始加速 ， 逆周期调节也逐渐加码 ， A股下行空间相比海外会更小 ， 在海外疫情尚未达到高峰之前 ， 短期大概率呈现波动加大的涨跌互现模式 ， 但全年来看 ， 仍将呈现上行 ， 结构性机会仍然存在 。 投资机会仍关注在全球降息潮之下 ， 低估值、高股息、盈利稳定的周期以及消费龙头 ， 2020年投资主线仍在科技成长板块 ， 计算机、电子、通信、传媒等 。 但随着年报潮开启 ， 业绩证伪分辨节点来临 ， 科技成长之间个股分化会加剧 ， 真成长会继续受到资金青睐 。 ”格上研究中心表示 。
“关于产业周期来看 ， 我们处在一个科技产业自下而上的上升周期 ， 叠加中国的自主创新、国产替代周期 。 不论是科技IT产业 ， 还是新能源汽车 ， 都处于一个爆发期 ， 未来是5年5倍的一个产业空间 。 目前再融资政策已经放开 ， 使得具有产业前景的成长类公司能够获取资金去进行研发投入和产能扩张 ， 对业绩增长的预期也是上调的 ， 因此业绩的持续增长也会支持股价的长期上行 。 从我们的近期操作来看 ， 会尽量规避受全球产业链影响较大的个股 。 另外积极等待内需型高ROE资产的买入机会 ， 仍然看好由5G大周期带来的科技成长股的表现 ， 中国供应链在此次疫情之后会更加凸显出全球竞争力 。 ”清和泉资本认为 。
封面图来源：摄图网
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