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「半导体行业观察」存储，涨价在即？( 二 )


DRAM和NAND的出货金额恢复情况的异点
图3是2016年1月-2019年12月期间的DRAM的月度出货金额、出货数量、8G的大宗交易价格 。 此外 ， 在今天的时间点 ， DRAM中8G是最大的容量 ， 因此其价格多被当做DRAM的价格指标 。 本文 ， 也以8G的价格为基础进行分析 。
「半导体行业观察」存储，涨价在即？
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图3：DRAM的月度出货金额、出货数量、8G的大宗交易平均价 。 （图片出自：jbpress.ismedia ， 笔者根据WSTS、DRAMeXchange的数据制作了此图）
DRAM的出货金额随着8G的大宗交易价格的高涨而高涨 ， 2018年8月份迎来顶峰（Peak） ， 另一方面 ， DRAM的出货数量在10亿-15亿之间小幅度浮动 ， 自2018年8月开始出货数量下跌 。
8G大宗交易价格在2018年8月份迎来顶峰（Peak） ， 2019年7月份以后开始基本保持不变 ， 自2019年4月以后 ， 出货数量虽有上下浮动 ， 但是却呈增长趋势 ， 甚至超过了“存储半导体泡沫”时期的出货数量 ， 且在2019年9月份创下了历史最高值——18亿个的记录 。
但是 ， 虽然出货数量增加了 ， 但是价格却依旧低迷 ， 因此出货金额没有恢复 。 反过来说 ， 虽然价格低迷 ， 可为什么出货数量却创了历史新高呢？实在难以理解 。
下面我们看看2016年1月-2019年12月期间的NAND的月度出货金额、出货数量、128G的大宗交易价格的推移（图4） 。 由于128多被当作为指标来使用 ， 因此本文也采用128G 。
「半导体行业观察」存储，涨价在即？
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图4：NAND的月度出货金额、出货数量、128G的大宗交易平均价格 。 （图片出自：jbpress.ismedia ， 笔者根据WSTS、DRAMeXchange的数据制作了此图）
NAND的出货金额随着128G的大宗交易价格的增长而增长 ， 2018年9月开始下跌 。 另一方面 ， NAND的出货数量在8亿-11亿个之间上下浮动 。 出货数量一直下跌 ， 直至2019年1月触底 ， 后来 ， 虽有上下浮动 ， 但总体呈增长趋势 ， 2019年9月恢复至“存储半导体泡沫”时的水平 。
此外 ， 128G的大宗交易价格在2018年9月份开始逐步下跌 ， 2019年5月份开始上升 。 如上所述 ， 2019年5月以后 ， NAND的价格上升、出货数量增加 ， 因此出货金额虽有上下浮动 ， 但总体呈增加趋势 。
综上所述 ， 在“存储半导体泡沫”破裂以后 ， DRAM的价格虽然低迷 ， 但出货数量却超过了“泡沫”时期 。 出货金额受到价格低迷的影响 ， 没有出现恢复的征兆 。 另一方面 ， NAND在“存储半导体泡沫”破裂以后价格上涨 ， 出货数量增加 ， 因此出货金额增加 。
一言以蔽之 ， NAND虽然出现了恢复的征兆 ， DRAM还依旧处于低迷之中 ， 因此存储半导体的真正恢复还需要时间！
DRAM的点价(Spot)和大宗交易价格
如图5所示 ， 是8G DRAM的点价(Spot)和大宗交易价格 。 每个价格都有高（High）、低（Low）、平均（Avg）三种 ， 平均(Avg)用实线表示 ， 高（High）和低(Low)用虚线表示 。
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图5：8G DRAM的点价和大宗交易价格（2016年1月-2020年2月）（图片出自：jbpress.ismedia ， 笔者根据DRAMeXchange的数据制作了此图）
从图5来看 ， 很难说点价和大宗交易的价格浮动是完全一致的 。 自2016年9月起 ， 基本都在同一时间点开始上升 ， 但是仅有点价在2017年3月获得了一次“小高峰” 。 此外 ， 点价自2018年1月开始下跌 ， 然而大宗交易价格的下跌却起于同年的10月前后 。 大宗交易价格的下跌止于2019年的8月前后 ， 后来就一直持平 。 另一方面 ， 点价的下跌止于同年的7月前后 ， 且后来出现反弹高涨 ， 又迅速下跌 ， 此外 ， 2019年12月起开始上升 ， 且在2020年2月似乎又迎来了一次高峰 。


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