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「半导体行业观察」存储，涨价在即？


来源：内容由半导体行业观察（ID：icbank）翻译自「jbpress.ismedia」 ， 谢谢 。
「半导体行业观察」存储，涨价在即？
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2018年中美之间的高科技战争激化 ， 去年（2019年）日韩贸易战争爆发！而且 ， 即将召开东京奥运会的今年（2020年）疫情在全球蔓延 。 可以说每年都在发生直接打击半导体行业的天灾（还有“人祸”） ， 真想说一句“唉！适可而止吧”！
在半导体行业 ， 自正式迎来大数据（Big Data）时代的2016年以来 ， 存储半导体市场就开始了爆发式地增长 。 然而 ， 占据PC处理器（Processor）约80%份额、服务器处理器(Sever Processor)约96%份额的美国的英特尔于2016年未能成功启动最尖端的10nm（Nanometer ， 纳米）工艺 ， 因此 ， 引起了世界范围内的处理器供给不足的问题 。
因此 ， 原本生产的用于PC和服务器的DRAM、NAND等存储半导体“泛滥”于市场 ， 引起了市场价格的暴跌 ， 因此 ， 在2018年的第3季度爆发了“存储半导体泡沫(Memory Bubble)”,2019年也成为了存储半导体大萧条的一年！（如图1）
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图1：各种半导体的每个四半期的市场动向（~2019年的第四季度）（图片出自：jbpress.ismedia ， 笔者根据WSTS的数据制作了此图）
自2019年的第三季度开始 ， 存储半导体就开始出现了复苏的兆头 。 但是 ， 从每种存储半导体的出货金额来看 ， NAND的出货金额增加、出现恢复征兆 ， 但是 ， DRAM的出货金额下跌、且基本持平（如图2） ， 而就在此时 ， 疫情开始爆发 。
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图2：DRAM和NAND的每个季度的出货金额的推移（~2019年第四季度）（图片出自：jbpress.ismedia ， 笔者根据WSTS的数据制作了此图）
本文首先通过分析存储半导体的价格 ， 论述DRAM和NAND出货金额出现恢复的原因的异点 。 其次 ， 在此基础上 ， 再论述疫情蔓延对于存储半导体行情恢复产生的影响（也就是现状） 。 要说结论 ， 在2月末时间点 ， 疫情的影响还比较轻 ， 预计3月份以后其影响将会逐步扩大 。
首先 ， 我们说明一下存储半导体的两种价格：点价（Spot Price ， 现货价格）和大宗交易价格(Contract Price) 。
存储半导体有两种价格
大宗交易价格(Contract Price)也就是“正规途径”的价格 ， 点价（Spot Price ， 现货价格）也就是所谓的“幕后渠道”的价格 。 大宗交易价格指的是DRAM厂家销售给大型电脑厂家、大型存储半导体模组厂家（Memory Module Maker）的正规的价格 ， 每月一次 ， 在月末DRAM厂家和客户协商新的价格 。
另一方面 ， 点价（Spot Price）指的是经由被称为“Spot市场”的中间商（Broker）进行交易的DRAM的价格 ， 并不是大宗交易那样的正规途径的交易 。 由于不是正规途径的交易 ， 因此 ， 也被称为“幕后的价格” 。
很多“Spot市场”的买家都是无法进行大宗交易的中小规模的模组厂家（Module Maker）、零部件厂家（Parts Maker） 。 在日本秋叶原（日本有名的电子产品街）等地销售的存储半导体毫无疑问绝对是从“Spot市场”采购的 。 在“Spot市场”上 ， 除了周六、周日、法定节假日以外 ， 每天都在进行交易、决定价格 。
在半导体行业 ， 据说按照大宗交易销售的存储半导体约占90% ， 点价交易的存储半导体约占10% ， 但是真伪不明 。 此外 ， 如果每天变化的点价交易的价格上涨的话 ， 据说受此影响 ， 大宗交易价格也会上升（可能会延迟） 。 这是否是真的呢？我们会从本文的DRAM、NAND的价格分析中看出来 。


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