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「美好，一直在身边」聚焦“新基建”｜新一轮特高压建设已启动，总投资超千亿元( 二 )


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数据来源：国家电网 ， 赛迪顾问整理 ， 2020年3月
三、未来市场空间与驱动因素
1、新一轮特高压建设已经启动
根据2020年1月国家电网发布的2020年重点工作任务计划 ， 2020年内计划完成7条特高压线路核准工作 ， 计划开工线路3条 ， 剩余4条线路将在2021-2022年陆续开工 。 从项目周期来看 ， 特高压线路建设周期为2-3年 ， 因此随着新核准线路建设的陆续推进 ， 2020-2025年我国特高压线路长度将保持稳定增长 ， 预计到2025年有望突破4万公里 。
图2 2015-2025年中国特高压工程累计线路长度及预测
「美好，一直在身边」聚焦“新基建”｜新一轮特高压建设已启动，总投资超千亿元
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数据来源：国家电网 ， 赛迪顾问整理 ， 2020年3月
从投资规模来看 ， 我国新一轮重启特高压项目 ， 共计包括12条线路 ， 涉及投资总额突破1500亿元 ， 其中 ， 2020年计划开工的3条线路 ， 涉及投资金额约600亿元 。
表2 新一轮中国特高压工程简介及投资规模
「美好，一直在身边」聚焦“新基建”｜新一轮特高压建设已启动，总投资超千亿元
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数据来源：国家电网 ， 国家能源局 ， 赛迪顾问整理 ， 2020年3月
2、区域能源供需优化调整现实需要
我国自然资源分布不均 ， 特别是清洁能源（包括水电、风电与太阳能发电的核心自然资源）分布差异较大,风电和太阳能发电资源主要集中在东北、华北、西北等地区,水电资源除湖北宜昌（三峡水电站）外主要集中在云南、四川等西南地区 。 然而 ， 目前我国用电大省主要集中在华北、华东、华中等地区,依然存在用电富余与用电缺口的区位差异,未来国家不断提高用电富余区域外送能力将带动特高压建设不断推进 。
表3 2018年我国主要省市电力余缺情况
【「美好，一直在身边」聚焦“新基建”｜新一轮特高压建设已启动，总投资超千亿元】
「美好，一直在身边」聚焦“新基建”｜新一轮特高压建设已启动，总投资超千亿元
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数据来源：国家能源局 ， 赛迪顾问整理 ， 2020年3月
3、“一带一路”催生国际合作新机遇
随着我国“一带一路”倡议的持续推进 ， 以特高压为核心的国际能源合作有望发展成为我国高新技术海外输出的典型代表 。 据国家电网统计 ， 国家电网已与周边国家建成10余条互联互通输电线路 ， 并在此基础上进一步推进与俄罗斯、蒙古、巴基斯坦等周边国家的电网互联互通 ， 计划到2030年建成9项以特高压技术为核心的跨国输电工程 。
四、重点关注领域
1、特高压核心设备
随着新基建的推出 ， 特高压基础设施建设成为行业关注的热点 ， 将大幅提升特高压核心设备的配套需求 。 因此 ， 建议重点关注直流控制保护系统、换流变压器、并联电抗器、主变压器、GIS组合电气等核心设备环节 。 中长期建议关注特高压交流输电相关设备 ， 如并联电抗器（1000kV）、变压器（1000kV） 。
2、原材料领域
原材料领域技术发展较为成熟 ， 产业化水平较高 ， 投资回报周期相对较短 ， 近期可重点关注硅钢、铜、绝缘材料等领域企业 。
3、智能电网
智能电网尚处于快速成长阶段 ， 随着电网智能化水平的提升 ， 信息通信需求也进一步扩大 ， 在电力信息通信领域 ， 建议关注移动通信网和卫星通信网的相关应用 。 硬件领域建议关注智能电表 。 电力数据领域可关注电力领域专业化云平台和大数据中心的国网云与能源大数据 。 另外 ， 目前人工智能和区块链在如电网调度、绿色证书、电子发票、光伏补贴等领域应用取得一定进展 ， 可关注相关领域投资机会 。
4、泛在电力物联网
泛在电力物联网尚处于快速发展阶段 ， 建议重点关注传感器、柔性输电技术 。 中长期看 ， 我国电网将进一步提升各区域信息化和自动化水平 ， 电网领域在电网调度自动化技术和国网信息化建设相关领域也有一定投资机会 。


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