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『半导体行业观察』两极分化的芯片市场


『半导体行业观察』两极分化的芯片市场
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来源：内容由公众号半导体行业观察（ID:icbank）原创 ， 作者：张健 ， 谢谢！
无论是宏观经济 ， 还是在细分行业领域 ， 如半导体 ， “黑天鹅”事件往往会造成极大的负面影响 ， 甚至是沉重打击 。 然而 ， 其产生的效应往往具有双面性 ， 即“危”中往往带有“机” 。
【『半导体行业观察』两极分化的芯片市场】此次疫情就是如此 ， 其对半导体产业的影响巨大 ， 特别是在2019年全产业进入10年来的冰点后 ， 在年底开始出现回温 ， 而这种势头在2020年1月得以延续 ， 眼看产业就要复苏 ， 突如其来的疫情爆发 ， 完全打乱了半导体产业发展节奏 ， 其对全年 ， 甚至是今后两三年内半导体产业的发展 ， 都很有可能产生很大的影响 。
就目前情况来看 ， 疫情对2020全年半导体行业的影响还难以下定论 。 有人认为产业回暖势头会终止 ， 到2020年底 ， 全球半导体产业同比增长依然为负 ， 这是最糟糕的情况；与此同时 ， 还有机构和业内人士认为 ， 无论是对半导体企业 ， 还是全球市场来说 ， 此次疫情对全年内产业的影响很有限 ， 如最近一家欧洲半导体大厂预计疫情对其全年的营收只有5%左右的削减 ， 果真如此的话 ， 相对于这么大的“黑天鹅”事件 ， 这个影响幅度还是比较小的 。
此外 ， 疫情对IC产业不同应用领域产生的影响 ， 也呈现出了截然相反的效果 ， 典型代表就是以手机为代表的便携式消费类电子产品 ， 以及以云计算、数据中心和基站为代表的基础设施 。 最起码从上半年情况来看 ， 这两大应用领域对芯片元器件的需求有着很大差异 。
例如 ， 受疫情影响 ， 各大手机厂商的库存水位明显提高 ， 使得它们对相应芯片元器件的需求量 ， 同比减少了很多 ， 华为就是其中的典型代表 ， 该公司最近大量减少了发给台积电的手机芯片代工订单 ， 却大幅增加了用于4G和5G基站的芯片订单 ， 包括PA、网络处理器、网通芯片等 。
无论是手机 ， 还是数据中心和基站 ， 都离不开处理器和存储器这两类芯片 ， 由于需求量巨大 ， 而且相对高端 ， 因此 ， 它俩在众多品类的芯片元器件中 ， 具有很强的代表性 。
云计算处理器你追我赶
与手机萧条的市场和高起的库存形成鲜明对比的是 ， 疫情不但没有削减云计算服务器的市场需求 ， 反而使其更加旺盛 ， 特别是疫情使人们都在家办公或娱乐 ， 对相应云服务提供商、互联网企业的数据中心算力和通信能力提出了更高的要求 ， 从而为本来就在快速发展的云计算市场再添一把火 。
这样 ， 市场对云计算处理器和通信芯片的数量和质量提出了更高的要求 ， 业内多家领先企业 ， 都不约而同地在这段时间内动作频频 。
传统x86依然有优势
目前 ， 无论是传统数据中心 ， 还是新兴的云计算 ， 相关处理器市场依然被传统的x86系所统治 ， 代表厂商自然就是英特尔和AMD了 。
当下的云计算对AI芯片的需求越来越大 ， 而传统的CPU在AI的推理方面还是具有一定优势的 ， 但在AI训练方面则先天不足 ， 这也是其被英伟达GPU在云计算AI方面拉开差距的一个重要原因 。 因此 ， 在保持原有CPU在云计算和数据中心市场占有率的前提下 ， 英特尔一直在通过收购 ， 来加强其在该领域的影响力 。 就在不久前的2019年12月 ， 英特尔急切地出资20亿美元 ， 收购了以色列的AI芯片初创公司Habana ， 看重的就是这家公司处理器优异的训练能力 ， 及其优秀的可扩展性 。 这也宣告了英特尔2016年收购的另一家云端AI芯片厂商Nervana的没落 。
英特尔这么急迫地收购Habana ， 显然是看到了云计算市场和客户的巨大需求和发展潜力 。 而这一并购案宣布不久 ， 爆发的疫情再一次点燃了云计算市场的火焰 ， 更加突显了英特尔在这方面押注的必要性 。


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