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『半导体行业观察』两极分化的芯片市场( 二 )


AMD的EPYC（霄龙）处理器在数据中心和云计算领域的应用势头发展良好 ， 2020年有望在150个云平台上部署 ， 而当下云计算市场对算力要求的大幅提升 ， 对于该公司的业务发展更加有利 。
FPGA加入战团
除了传统的x86系外 ， FPGA阵营也在加快在云计算市场的渗透 。 Altera被英特尔收购之后 ， 主要扮演的就是协助其CPU提升在云计算和数据中心市场竞争力的角色 。 而FPGA霸主赛灵思也一直在加快在云计算市场的渗透脚步 。
前天 ， 拓墣产业研究院给出了2019年全球前10大IC设计公司的营收排名 ， 排在第6位的赛灵思营收同比增长率 ， 在除中国台湾两家之外的8家厂商中是最高的 ， 达到了12.8% ， 具体如下图所示 。
『半导体行业观察』两极分化的芯片市场
本文插图
能够实现这样的增长水平 ， 主要得益于该公司在云计算、5G和车用等非便携式设备端的部署 。 特别是以云计算为重点突破领域 。 为此 ， 在疫情期间 ， 也就是在当下的3月 ， 赛灵思在两周内 ， 连续发布了基于FPGA的Alveo U25 SmartNIC加速卡 ， 以及Versal ACAP系列的第三代产品Versal Premium 。 前者主要用于通信加速 ， 而后者则侧重于计算加速 ， 而它们都是针对数据中心、云计算和5G应用推出的 。
在这个时间点上连续推出两款用于通信和计算加速的新品 ， 客观上正好迎合了疫情下云计算和5G应用市场的火爆 。
Arm阵营要逆袭
在服务器应用领域 ， 与x86相比 ， 基于Arm架构的处理器一直处于弱势地位 。 但市场对具有更高功率效率、性价比 ， 以及多元化供应链的需求 ， 使得x86以外的架构总是有发展空间的 ， 而Arm正是具备以上这些优势的典型代表 。
以前 ， 在数据中心应用中 ， Arm做过一些尝试 ， 相应的IP、内核等与x86相比 ， 确实存在着一定的差距 。 也正是应为如此 ， 在过去几年 ， Arm一直致力于推进可用于数据中心的高性能、高能效的内核的研究 ， 以推动Arm性能的不断改善 。 随着经验的积累 ， 这些IP能够提供的服务器CPU性能出现了快速提升 。 还有一点也很重要 ， 那就是随着台积电7nm制程技术的成熟 ， Arm阵营可以实现体积更小、能效更高、速度更快的CPU了 。
同样是在疫情期间 ， 本月 ， 先后有两款针对云计算应用的Arm处理器问世 。 首先是Ampere专门针对云计算应用推出的80核处理器Ampere Altra ， 其最大的特点就是采用了单线程设计 ， 不仅可以为每一个用户提供稳定、可预测的性能 ， 还能提供非常好的安全隔离 。
紧接着 ， 本周 ， Marvell发布了最新款的Arm服务器芯片ThunderX3 。 据悉 ， 该处理器可容纳多达96个CPU内核 ， 从而使该芯片在单个插槽中最多可扩展384个线程 。 ThunderX3采用具有更高IPC功能的新微体系结构 ， 具有4路SMT功能 。
Arm服务器芯片在这个时间段频频亮出新品 ， 同样迎合了当下快速发展的云计算市场 ， “黑天鹅”则很有可能加速Arm阵营的拓展速度 。
存储器存在变数
手机市场的萧条 ， 同样降低了相应存储器的出货 ， 服务器市场的升温则在拉动相关存储芯片的供应量 。
据 DRAMeXchange预测 ， 服务器的DRAM平均单机容量将从2019年的304GB上升至2020 年的397GB ， 涨幅达30% 。 据ChinaFlashMarket测算 ， 服务器的NAND Flash平均单机容量将从2019年的2300GB增至2020年的2700GB ， 增幅达17% 。 综合服务器出货量、服务器平均单机存储芯片容量这两个增长因素 ， 存储芯片在服务器领域的需求将呈显著上升趋势 。
而受疫情影响 ， 远程办公、远程教育、短视频、电商/新零售、互联网医疗等需求急剧上升 ， 进一步推动着相应存储器的需求量提升 。
来自中信证券的研究显示 ， 如果疫情能够得到较好地控制 ， 则2020年Q1、Q2全球服务器出货量分别同比增长10%和8% ， 全年出货量增加6.9% ， 这样 ， 相应的DRAM需求同比增长39.8% ， NAND Flash需求同比增长25.4% 。 如果疫情在年内都处于失控状态 ， 对云服务的需求将进一步扩大 ， 全年出货量将增加8.5% ， 这将带动全年内DRAM需求同比增加42.0% ， NAND Flash需求同比增加27.3% 。


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