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「传染病」聚焦疫情下的半导体产业链发展


作者：欧阳怀
「传染病」聚焦疫情下的半导体产业链发展
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从2019年开始 ， 受益于5G、人工智能等科技企业供应链本土化的带动 ， 国内半导体产业进入了内需拉动的新阶段 ， 然而2020开年以来的一场疫情打乱了节奏 。
业内一度担心如果上半年疫情未得到有效控制 ， 终端企业未达到相应产量 ， 下半年可能出现产能紧张的局面 。 不过根据目前国内疫情防控程度以及下游复工情况来看 ， 二季度相对一季度会有较大好转 。 但在疫情之下 ， 行业不可避免地发生了一系列变化 。
疫情带来了怎样的影响 国内的半导体产业链包括芯片设计、芯片制造、芯片封测 ， 以及一些半导体设备和原材料等企业 ， 在春节后复工时间普遍推迟 ， 但各个环节受影响程度大小不一 。
受影响程度最小的是IC制造企业 ， 由于自动化程度较高 ， 生产环节具有特殊性 ， 产线必须常年维持开工运行 ， 否则会因为产能利用率过低 ， 企业经营受到严重影响 。 更为重要的是 ， 晶圆需要在稳定的温湿度、洁净度等条件下生产制作 ， 使得产线必须全年运行 ， 这也是制造环节受疫情影响较小的重要因素之一 。
芯片设计企业 ， 国内包括兆易创新 ， 汇顶科技 ， 海思半导体等 ， 大多数于2月10日开启了远程办公模式 ， 受影响也相对较小 。
IC封测端由于对人员需求较多 ， 因此受影响程度最大 。 首先疫情期间 ， 人员流动受到极大的限制 ， 并且复工初期 ， 口罩的稀缺导致工作人员只能轮流上班 ， 对复工造成了不同程度的影响；其次芯片封测属于人员密集型环节 ， 年后企业招聘也受到很大的影响 。
设备和材料厂商 ， 部分企业延迟复工 ， 相对于封测环节 ， 影响程度较低 。 半导体企业按国家和地方政府规定执行 ， 应客户特别急迫要求的个别项目 ， 在征得政府批准的情况下进厂开展 。
另外 ， 疫情期间 ， 医疗检测设备短缺 ， 半导体企业订单短期迎来爆发 ， 主要包括红外体温检测仪、呼吸机、制氧机等产品 ， 士兰微、华润微电子、华大半导体等企业为满足客户的及时需求 ， 疫情期间加班完成订单任务 ， 在医疗芯片领域 ， 相关的半导体企业甚至受益较大 。
在疫情扩散至海外前 ， 国外的半导体企业并未受到任何影响 ， 仅仅是国内行政部门采取居家办公的模式 ， 不过进入3月份以来 ， 国外疫情迎来大爆发 ， 预计海外半导体产业将受到很大程度的影响 。
根据目前全球疫情形势来看 ， 相关人员表示 ， 若疫情能够在上半年得到控制 ， 下半年行业有望迎来爆发式增长 ， 增长幅度有望抵消上半年的衰退 ， 全年可基本上完成预定目标 。
据产业在线预测 ， 国内家电芯片由于基数较低 ， 2020年整体仍然将保持15%以上的增长 ， 爆发点主要来自于厨电、小家电以及智能家具领域 ， 大家电由于壁垒较高 ， 短期很难大幅增长和替代 。
后疫情时代的机遇和挑战 从国内市场来看 ， 疫情高峰期已过 ， 目前无论是家电、基建还是其他终端制造领域 ， 均在逐步恢复产能 ， 后疫情时代还是比较乐观 。
例如3月份 ， 压缩机行业已基本全面复工 ， 生产恢复到正常水平 ， 订单情况良好 ， 产业在线数据显示 ， 虽然疫情还未结束 ， 3月压缩机排产比去年同期生产实绩仅下滑5% ， 生产下滑幅度较上月迅速缩小 ， 空调整机企业也在陆续开启线上直播大促 ， 以此提振消费信心 。
2020年 ， 是半导体产业爆发的元年 ， 在新基建政策驱动下 ， 5G创新、人工智能提速 ， 加之存储周期反转、国产替代等强逻辑的推动 ， 必将拉动相关芯片产业的需求 。
而投资端早已有所反应 ， 2019年6月至今 ， 二级市场半导体产业链企业表现可谓极其亮眼 ， 市场抢筹非常火爆 ， 这也从侧面显示了国内政策倾斜度及民众对未来半导体市场的看好 。 因此 ， 尽管半导体产业短期受疫情影响发展态势有所下滑 ， 但长期依然向好 。


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