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[半导体]绿色智能消费站上风口：三大板块投资时机到来

[半导体]绿色智能消费站上风口：三大板块投资时机到来
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财联社3月24日讯 ， 据经济参考报 ， 目前多部门正在酝酿更多支持政策 ， 加快推动绿色智能消费 。 其中 ， 汽车、家电以及电子产品等领域利好有望率先落地 。
商务部、发改委等相关部门正在研究出台进一步稳定汽车消费的政策 ， 地方也在同步推进 ， 广东、海南等地已经接连推出具体举措 。 另外 ， 多地政府和商家已经启动家电、电子产品市场促销活动 ， 鼓励绿色智能消费 ， 促进产品更新升级 。
家电行业
继2019年8月之后 ， 国务院办公厅再次提出支持绿色智能家电产品 ， 加大对新消费领域金融支持力度 。 对于家电投资策略方面 ， 银河证券看好两条主线：1、业绩确定性较强的白电龙头企业；2、估值处于低位的厨电龙头企业 。
电子行业
万联证券预测2020年 ， 国产替代仍为半导体材料主线 ， 新基建加持加速5G建设 ， 大基金二期将进行实质性投资 ， 带动我国半导体设备、材料等景气度向上 。
消费电子方面 ， 智能手机产品不断更新 ， 5G换机需求逐步恢复 。 疫情逐渐好转 ， 消费电子类产品需求增加仍将带动全产业链景气度向上 ， 预计半导体、元件、光学等产业均将收益 。
截至目前 ， 国家大基金二期表示 ， 将在3月底有实质性投资 ， 重点投资的将是半导体装备及材料领域 ， 比如光刻机、蚀刻机以及大硅片、光刻胶等 。 万联认为大基金加速投资将促进我国半导体产业发展 ， 建议投资者关注半导体设备、材料等中长期投资机会 。
汽车行业
对于汽车行业 ， 申万宏源证券称复苏政策可能是一套组合拳 ， 当前情况下逐步放松限购的可能性也较大 ， 需求复苏将更具备边际弹性 。 同时 ， 汽车下乡（新能源）是申万宏源认为今年除补贴政策外 ， 又一重要的潜在汽车行业刺激政策 。
短期政策托底明显 ， 中长期看 ， 换购市场将会成为行业增长的核心驱动力 。 预测燃油车购置税可能针对特定市场、特定人群进行减负 ， 而非普惠性政策 。
【[半导体]绿色智能消费站上风口：三大板块投资时机到来】重点关注在新车及换购市场强势的大众、丰田 ， 以及在中低线市场有较强竞争力的吉利、长安、长城品牌 。 推荐广汽集团、上汽集团、吉利汽车 ， 关注高弹性长安汽车 。 新能源方面 ， 推荐中低端C端有优势的比亚迪 。


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