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「光伏产业」全球疫情进入下半场，哪些行业会遭遇第二轮冲击？


「光伏产业」全球疫情进入下半场，哪些行业会遭遇第二轮冲击？
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「光伏产业」全球疫情进入下半场，哪些行业会遭遇第二轮冲击？
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准备起来
3月20日 ， 大数据展示中心实时显示交易数据 中新社记者 刘冉阳 摄
尽管中国境内抗疫工作已取得阶段性胜利 ， 各行各业也开始积极复工复产 ， 但随着疫情在海外的扩散 ， 欧美国家成为新冠肺炎疫情新的“震中” ， 防范输入性风险刻不容缓 。
据约翰·霍普金斯大学实时统计 ， 截至北京时间3月25日9时30分 ， 全球确诊病例为417966例 ， 死亡18615例 。 中国以外确诊病例超过33万 。
实际上 ， 风险除了针对疫情本身之外 ， 也包括对经济产业的冲击 。近日 ， 一份企业对员工的“劝退公告”刷屏了 。东莞一家钟表企业因其美国客户取消大单而面临经营危机 ， 不得不主动劝导员工另谋高就 ， 海外风险对国内企业经营的冲击可见一斑。
图片来自网络
随着全球疫情进入下半场 ， 国内会有哪些行业将受到较大冲击？
家电：悲观预计 二季度 海外营收
下滑超70%
光大证券分析师金星表示 ， 当前市场对家电板块的海外业务有一定担忧 。 根据产业在线统计 ， 2017年中国空调、冰箱、洗衣机、电视机等家电产能占全球比重分别为78%、52%、37%、49% ， 而2019年四个品类出口销量占内外销总量的比重分别为39%、44%、32%、64% ， 体量不可忽视 。
中信证券分析师纪敏亦持类似意见 。 纪敏表示 ， 若从乐观、中性和悲观三种假设情况下分析海外疫情对国内家电行业的影响 ， 其中：乐观情况下 ， 疫情负面影响二季度得到控制；中性情况下 ， 疫情负面影响持续至三季度；悲观情况下 ， 疫情负面影响持续至四季度 。
纪敏进一步指出 ， 从短期看 ， 疫情持续将导致海外需求下降 ， 全球化企业和出口型企业收入承压明显 。 乐观情况下 ， 预计家电企业二季度海外营收下滑幅度有望在 50%之内；中性情况下 ， 二季度销售下滑的趋势持续 ， 公司二季度海外营收下滑幅度约为 50%至 70%；悲观情况下 ， 海外销售下滑且无好转迹象 ， 预计二季度海外营收下滑幅度可能在 70%以上 。
汽车行业：产业链面临断裂风险
太平洋证券分析师白宇表示 ， 海外疫情的加重使得国内汽车产业供应端产生一定的风险 。一辆国产整车的国产化率基本在95%以上 。但是汽车是一种高度复杂的产品 ， 一辆整车2万个零部件 ， 5%即意味着1000个零部件 ， 而这其中只要有1个零部件没有 ， 这辆整车也难交付给客户 。这种复杂性造就了汽车产业的高度全球化特征 ， 不同区域的整车、零部件企业依托不同的成本、技术优势 ， 通常能够形成全球供应 。
全球化的特征也造成全球汽车产业都是一条绳上的蚂蚱 ， 哪一个环节除了问题 ， 都会有巨大的影响 。
白宇表示 ， 目前国内是全球最大的汽车整车及零部件产地 ， 但是有一些零部件仍然依赖于进口 ， 这些依赖进口的零部件主要集中在发动机、变速箱、燃油喷射系统的核心控制单元 ， 车身稳定系统的核心芯片、连接器等单元 ， 也有部分制造精度要求极高的机械加工件 。 这些零部件主要来自于欧洲、日韩、美国 ， 比例大约在65%、30%、5%左右 ， 因此这三个地区的疫情走势对未来整个产业链的安全至关重要 。
白宇认为 ， 短期来看 ， 国内各大主机厂均有两个月以上的安全库存周期 ， 因此目前多米诺骨牌仍未倒塌 。 但是如疫情持续时间较长 ， 供应端的压力将会逐步显现 ， 面临产业链断裂风险 。


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