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【居委会大爷】从招商银行年报看当前银行业困境

文|全球财说王莉
在过去一年 ， 招商银行（以下简称“招行” ， 600036.SH ， 03968.HK）继续快速稳步增长 ， 资产规模和盈利能力持续增长 。
截至2019年末 ， 招行的资产总额达到74172.40亿元 ， 较上年末增长9.95%；贷款和垫款总额达到44906.50亿元 ， 较上年末增长14.18%；负债总额67995.33亿元 ， 较上年末增长9.63%；贷款和垫款总额44906.50亿元 ， 较上年末增长14.18%；客户存款总额48444.22亿元 ， 较上年末增长10.08% 。
盈利方面 ， 去年招行累计实现营业收入2697.03亿元 ， 同比增长8.51%；归属于本行股东净利润928.67亿元 ， 同比增长15.28% 。
不过随着去产能的深入、产业升级转型的推进、经济增速的放缓、民众消费习惯方式等多重影响下 ， 银行正面临手握资金却放贷不易、进一步推进业务转型等的难题 。 尽管招行是公认的优等生 ， 多项指标已经超越中小银行跻身大行行列 ， 尤其是零售方面的转型更让外界津津乐道 ， 但即便如此 ， 招行也只是处在转型路初级阶段 ， 同样面临着银行业的普遍问题 。
贷款究竟该贷给谁
监管时不时都会提示房地产风险 ， 并且不遗余力排查违规向房地产输血行为 。 不过《全球财说》发现一个现象 ， 不论大大小小的银行都喜欢将房地产作为自己重要客户 。
2018年时 ， 银行业投向房地产业的贷款占比就在持续增长 ， 2018年占比近10% ， 占比增幅超过2017年的两倍 。
2019年 ， 虽然目前披露年报的银行还只有几家 ， 但结合当前披露年报情况及此前财报信息推测 ， 2019年银行对房地产业的贷款投放大概率只多不少 。
像招行这样零售之王也未能免俗 。
2019年 ， 在公司贷款中 ， 招行贷款投放第一大行业就是房地产 ， 2019年房地产贷款金额3683.77亿元 。 在前十大单一借款人中 ， 有3席都是房地产业 。
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来源：2019年年报
在和银行从业人员交流中 ， 他们几乎一致认为还是房地产风险比较可控且收益不错 ， 属于比较优质的资产 。
为何这样认为？说白了是银行当前风控管理心态 ， 因为房地产的信贷基本上都是抵押信贷 ， 它有非常明显和明确的抵押物 ， 这些抵押物基本都是房子或土地 ， 且都会有一定折价率 ， 即便未来房地产价格下跌 ， 只要在折价范围内风险相对就比较可控 。
从招行年报来看 ， 招行的房地产贷款客户资质还是比较优质的 。 2019年末该行房地产业不良贷款率同比下降 ， 为0.44% ， 在该行公司类贷款中各行业不良率最低 。
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来源：2019年年报
不过不是所有银行的房地产贷款不良率都像招行这样低 ， 地方银行的房地产行业不良贷款率要高上许多 。
比如近期IPO申请刚获得受理的湖州银行 ， 去年三季度末该行房地产贷款余额为5.08亿 ， 而2018年末为3.51亿 ， 三个季度时间内就增长了不少 。 尽管湖州银行不遗余力发展房地产业务 ， 但与此同时该行房地产业不良贷款余额也是最高的 。
现在这个时点 ， 房地产的前景不像过去那些年那样明确 ， 现在的情形颇有些微妙 ， 银行对此也在持警惕态度 。 招行在年报中表示 ， 2020年 ， 宏观经济仍然面临下行压力 ， 企业有效需求依然不足 ， 叠加新冠肺炎疫情影响和利率市场化推进 ， 贷款投放仍面临挑战 。 为应对上述挑战 ， 在贷款业务投向上 ， 本公司将合理制定个人住房贷款与对公房地产贷款增长计划 ， 有效管控房地产行业贷款集中度 。
在贷款从业人员中流行一个词叫“优质资产荒” 。
存款成本压力攀升
近年来 ， 由于竞争加剧及理财渠道多样化等影响 ， 银行业揽存难度增加 ， 存款增长速度逐年放缓 ， 甚至有的地方银行存款甚至出现负增长 。
招行强大的品牌效应倒是让其当前还不太担忧揽存问题 。 2019年末 ， 招行零售客户存款余额16742.23亿元 ， 较2018年末增长16.53% ， 这一数据位居全国性中小型银行第一 。
尽管招行有让很多银行羡慕的存款增长率 ， 但是该行仍没有逃脱和其他银行一样存款成本率上升的命运 。
数据显示 ， 招行2019年无论公司客户存款还是零售客户存款平均成本率都较2018年有所提升 。
资产质量方面 ， 招商银行不良贷款继续下降 。 其中 ， 不良贷款总额为522.75亿元 ， 较上年末减少13.30亿元；不良贷款率1.16% ， 较上年末下降0.20个百分点 。
不过其中信用卡贷款不良率却在上升 ， 2019年末信用卡贷款不良率为1.35% ， 较上年末上升0.24个百分点 。
招行行长田惠宇在业绩发布会上对此次新冠病毒疫情影响做了说明 ， 称此次疫情对资产质量产生了最直接的影响 。 其中 ， 信用卡和个贷客户的还款能力和意愿都在下降 。 2月份 ， 信用卡、房贷、小微的逾期率同比大幅度提升 。
田惠宇称 ， 对于招行来说有一个比较特殊的因素：招行信用卡40%的催收产能在武汉 ， 这段时间不能上班 ， 这40%是招行信用卡催收产能最强的部分 。


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