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期货：粮食，会出问题吗？( 二 )


上图：中国的主要粮食进口来源地 。 比如在2018年 ， 中国进口粮食共计1.15亿吨 ， 其中8800万吨是大豆 。 中国为什么要进口这么多大豆？说到底 ， 还是因为耕地不足 。 中国虽然国土面积非常大 ， 但人均耕地面积不到全球平均值的一半 ， 在全球近30个5000万以上人口国家里倒数第三 。 如果跟美国相比 ， 差距就更加明显 ， 中国人均耕地面积只有美国的八分之一左右 。 有统计显示 ， 如果中国要实现全部粮食（包括大豆）自给自足 ， 需要把目前农村全部宅基地都变成耕地才行 。 所以 ， 中国战略性“放弃”了大豆的生产 ， 主要依赖进口 ， 而保全其他品种的基本自给 。 大豆主要用来榨油、做饲料 ， 说白了主要是给中国人（通过饲养业）换取肉类、油类 。 所以 ， 如果疫情造成全球农产品贸易中断 ， 对中国产生的最极端情况是肉类变得稀缺 ， 口粮没有问题 。 到了必要的时候 ， 国家可以实施配给制来度过难关 。 这种情况发生的几率 ， 其实不太高 。 第二 ， 虽然中国粮食自给率不算低 ， 但也不算高 。 作为一个人口大国 ， 需要未雨绸缪 ， 提前布局 。 截至2018年末 ， 中国有标准粮食仓房仓容6.7亿吨 ， 简易仓容2.4亿吨 ， 一共可以储存粮食9.1亿吨 。 而2019年中国粮食总产量为6.638亿吨（13277亿斤） ， 也就是说我们可以储存将近一年半的粮食 ， 充实好库存是非常重要的 。 如果仓库装满 ， 完全可以保障中国度过难关 。
上图：中国粮食进口的洲际分布 。 但中国的总粮食自给率毕竟不到90% ， 大豆是最大的软肋 ， 关系到肉类和油类的供应 。 中国需要未雨绸缪 ， 可以考虑马上从美国、巴西大量进口粮食 ， 储存起来 。 中美去年的博弈中 ， 美国出现了很多粮食库存 ， 现在正好买回来 。
上图是中国主要省份的粮食产量排序 ， 可以看出东北三省是非常重要的粮仓 。 虽然东北三省经济地位下降了 ， 但在中国粮食安全上仍将长期发挥重要作用 。 此外 ， 河南、山东、安徽、河北、江苏、四川都是产粮大省 。 湖南湖北虽然排序仍然靠前 ， 但的确已经不再是“湖广熟、天下足”的那个时代了 。 至于广东 ， 由于拥有近1.2亿人口（实际可能在1.5亿左右） ， 是粮食“逆差量”最大的省份 。
【期货：粮食，会出问题吗？】
上图是经济学人智库公布的《2018全球粮食安全指数报告》里 ， 主要国家粮食安全排名 ， 中国在100多个国家里位居第46位 ， 位居前十的是：新加坡、爱尔兰、英国、美国、荷兰、澳大利亚、瑞士、芬兰、加拿大以及法国 。 新加坡显然是一个粮食进口国 ， 它之所以排第一 ， 是两个原因：第一 ， 由于不产粮食 ， 没有保护国内农业的需要 ， 所以粮食进口关税非常低；第二 ， 由于粮食关税很低 ， 所以食品价格不高 ， 占新加坡人开支的比例偏低 。 新加坡的粮食安全是建立在太平盛世基础上的 ， 遇到目前的乱局 ， 反而一下沦为“最不安全的国家” 。 真正安全的 ， 是“产量大国+粮食出口大国” ， 比如美国、巴西、加拿大、阿根廷、印度、印尼、澳大利亚、泰国、马来西亚等；至于法国、捷克、匈牙利、德国、斯洛伐克等国家 ， 粮食也非常充裕 。 危机时刻 ， 粮食的定价权在这些国家手中 。 至于日本和韩国 ， 粮食自给率都不到40% ， 非常依赖进口 。 当然 ， 新加坡就更是如此了 。 第三 ， 粮食价格和短缺量之间 ， 有强烈的杠杆关系 ， 比例不大的短缺也可以让价格飞起来 。 所以 ， 2020年粮食价格波动几乎不可避免 。 粮食跟其他商品不同 ， 关系到人的生存 。 粮食短缺的时候 ， 会引发囤积 ， 从而加剧不均衡和恐慌 。 因此短缺有杠杆效应 ， 能让粮价飙升 。 除了疫情 ， 今年还有蝗灾影响 。 所以粮食减产是大概率事件 ， 价格上涨也是大概率的 。
上图是世界粮农组织去年7月公布的数据 ， 在正常年份都有超过8亿人挨饿 ， 主要集中在南亚和非洲 ， 今年的情况会更麻烦 。 所以 ， 粮食概念股今年会有较多的机会 。 第四 ， 2020年可能存在的粮食危机 ， 跟新冠疫情一样 ， 只能加剧中国的“新型城镇化” ， 也就是大城市化 。 曾有读者问我 ， 疫情的出现 ， 会不会让中国反思城镇化的路径？过分依赖大城市 ， 是否会有很大麻烦？其实不然 。 中国基本是一省一城 ， 未来也会有二三十个中心城市 。 相比之下 ， 很多中等国家都进入了“一国一城”的时期 ， 比如英国、日本、法国、西班牙、韩国、墨西哥 ， 都是这样 。 这些国家的政治中心、金融中心、科技中心、文化教育中心、航运中心等 ， 都在首都 。 中国各省或许会略微发展一下副中心 ， 但还会走中心城市为主的发展路径 。 因为“大中小城市协调发展” ， 是最浪费耕地的 ， 而中国耕地太紧张、粮食安全受到威胁 。 如果今年爆发粮食危机 ， 会让高层反思 ， 未来将增加耕地 ， 那么只能强化“大城市+都市圈+城市群”的模式 。 很多三四五线城市没有人气的新区、开发区 ， 会被勒令恢复成耕地 。 至于低密度住宅 ， 尤其是独栋别墅 ， 未来要承受更高的房地产税率 。 现在只是禁止建别墅 ， 将来会让你住不起别墅 ， 自己主动放弃 。 而且 ， 新基建、大基建正在提速 ， 要保证投资有效益 ， 只能集中到大城市及其都市圈 ， 这会加剧资源分配不平衡 ， 从而强化人口分布不平衡 。 其实之前中央已经明确 ， 除了中心城市外 ， 其他城市要保障粮食安全、生态安全和边境安全 。 比如东北 ， 保障粮食安全的功能会强化 。 如果你炒股 ， 就多选一些粮食概念股在股票池里 ， 密切研究、观察 。 金健米业、丰乐种业、隆平高科、中粮科技、万向德农、农产品、克明面业、北大荒、苏垦农发、荃银高科、深粮控股、京粮控股、登海种业都是所谓的粮食概念股 。 至于该买哪只 ， 什么时候买 ， 还是大家自行判断 。 股票的事情变数太多 ， 这里就不详细分析了 。 有一点需要告诉大家 ， 粮食概念股目前市盈率都比较高 ， 适合炒概念 ， 长线投资需要细思量 。


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