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钛师父@SSD、闪存价格持续上涨：等等党会胜利吗

SSD的价格最近这段时间一直都是在增长 ， 虽然涨势很缓慢 ， 但这个趋势还将要持续一段时间 ， 预计今年第三季度会有所改善 。
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SSD、闪存三季度或有变化
据产业链透露 ， NAND闪存生产厂把今年全年的闪存产量增长预测下调至30% ， 而且OEM客户担心病毒会影响闪存的生产所以加大了库存 ， 即便如此恐慌等因素 ， 还是让今年第一季度NAND闪存均价上涨5% 。
DRAMeXchange指出 ， 现在由于疫情爆发 ， 市场的动态发生了很大的变化 ， 消费级产品的需求疲软 ， 一些品牌的SSD产品价格已经开始下降 ， 其他闪存产品的价格也仅略有增长 ， 目前因为供不应求NAND闪存芯片价格会继续上涨 。
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但是 ， 这场增长趋势很难持续到第三季 ， 今年下半年闪存市场就会有所转变 ， 这波涨势最早会在第三季停止 ， 并且会闪存的价格会转向疲软 ， 再一次进入下跌周期 。
【钛师父@SSD、闪存价格持续上涨：等等党会胜利吗】分析人士指出 ， 企业级SSD会在所有NAND闪存产品中出货比重持续上升 ， 由于其单价较高 ， 所以会带动第二季度整体闪存价格上涨至少5% ， 而且这也会影响到消费级SSD、eMMC和UFS的售价上涨 。
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终端市场需求火爆
研调机构集邦科技存储器储存研究（DRAMeXchange）最新调查指出 ， 2020年首季NANDFlash需求将淡季不淡 ， 而在原厂资本支出相对保守下 ， 2020年全年供需将逐渐紧张 ， 第1、2季价格预计将持续走扬 。
集邦表示 ， 由于ClientSSD合约价自高点连跌7季 ， 与传统硬盘成本差距已不远 ， 2019年第2季起刺激笔记本计算机搭载SSD比重及容量显著上升 。 6月中旬后 ， 铠侠/威腾四日市厂区跳电导致供给量下降 ， 带动eMMC/UFS、SSD成交价格第3季中止跌 ， 晶圆市场迅速反弹 ， 第3季上涨近20% ， eMMC/UFS及SSD合约价也在第4季翻涨 。
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从客户端需求来看 ， 尽管2019年第4季合约价上涨 ， 导致ClientSSD需求趋缓 ， 但数据中心客户积极准备2020年新方案需求 ， 拉货动能优于预期 ， 使第4季EnterpriseSSD已出现供不应求 ， 预期2020年第1季合约价将有所支撑 。
除数据中心客户积极备货带动需求 ， 移动设备端也因准备苹果2020年上半年新机上市 ， 备货力道从第4季起增加 。 总体而言 ， 2020年首季NANDFlash将呈现淡季不淡的局面 。
供给方面 ， 由于供货商自2019年第2季起已处损益两平、甚至亏损状态 ， 不得不降低2020年资本支出 ， 产能扩张与3DNAND层数提升时程均较以往保守 。 总和各厂规划 ， 2020年位产出增长仅略高于30% ， 是历年来规划目标低点 ， 加上2019年供给位已因跳电事件下调 ， 并连续两年产出增长幅度不及35% ， 是第1次出现的景象 ， 这也使2020年全年供需更显紧张 。
展望价格 ， 集邦认为 ， 基于淡季需求不淡、供给趋保守以及供货商库存已下降 ， 各类产品合约价在2020年首季均有望持续上涨 。 按产品类别来看 ， Client及EnterpriseSSD供需缺口较eMMC/UFS更加显著 ， 将使SSD产品涨价幅度高于嵌入式产品 。 预估第2季也将受惠下半年智能手机以及游戏主机等新品生产、传统旺季备货 ， 涨价趋势延续 。
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渠道市场晶圆合约价部分 ， 由于毛利较低 ， 供货商在主要产品需求热络情况下 ， 规划在第1季减少对晶圆市场出货比重 ， 以优先满足接踵而来的SSD需求 。 供货商库存水位正常下 ， 预期模块厂议价空间有限 ， 2019年12月底时价格已上涨逾10% ， 预期第1季涨幅有望延续超过10%水平 。
另针对三星华城厂区短暂停电事件 ， 集邦表示 ， 该厂区发生跳电的NANDFlash厂区以Line12、13为主 ， Line12主要生产2DNAND ， 而非主流3DNAND产品 。 Line13生产DRAM及部分采EUV制程的半导体LSI代工 ， 目前只有20纳米制程 ， 并非先进的1X/1Y纳米制程 ， LSI则以CMOS产品为主 。 目前初步观察 ， 因跳电时间短、不断电系统顺利衔接 ， 虽仍需停机检查 ， 但应可迅速恢复 ， 影响应有限 。


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