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『MLCC』风华高科扩产高端MLCC背后：全球“电子工业大米”领域 中国大陆企业份额不足5%

每经采访人员 陈鹏丽 每经编辑 陈俊杰
日前 ， 菲律宾首都马尼拉宣布封城一个月 。 马尼拉是全球MLCC（片式多层陶瓷电容）重要生产地之一 ， 日本村田、韩国三星电机、太阳诱电（TAIYO YUDEN）等日韩巨头在当地都有大量产能布局 ， 封城可直接搅动MLCC市场供应 。 素以商业嗅觉闻名的中国深圳华强(000062,股吧)北的老板们自然不愿错过良机 。
MLCC是全球用量最大的被动元件之一 ， 几乎所有消费电子都要用这个元器件 ， 人称“电子工业大米” 。 举个例子 ， 一台iPhoneX大约需要用到1100颗MLCC 。 2018年 ， 被动元器件“一天一个价” 。 商家动用卡车成吨囤货是当时华强北商业街的一道“风景” 。
一颗工业类MLCC ， 平均单价不到0.2元 ， 但其制造却能难倒大量中国企业 。 近日 ， 中国大陆最大MLCC厂商风华高科(000636,股吧)（000636 ， SZ）宣布拟投资75.05亿元建设高端MLCC生产基地 。 而在此前的3月初 ， 三环集团(300408,股吧)（300408 ， SZ）宣布拟定增募资21.75亿元用于建设“5G通信高品质MLCC扩产技术改造项目” 。
当做惯中低端MLCC的大陆厂商突然想“翻身” ， 能把“高端”之歌唱响吗？
中国大陆厂商市占率不到5%
《每日经济新闻(博客,微博)》采访人员注意到 ， 风华高科官网显示 ， 早在1985年 ， 公司前身“广东肇庆风华电子厂”就引进了一条具有国际先进水平的独石电容（也即MLCC）生产线和技术 。 到1991年 ， 风高科技的MLCC年产能达1亿颗 。
1994年 ， 风华高科整体营收刚8000万元 ， 正在其筹备申请上市之时 ， 竞争对手就陆续到达“战场” 。 当年7月 ， 国际行业巨头日本村田率先进入中国大陆市场 ， 它第一站就选定了北京 ， 在北京布局完MLCC产能后 ， 12月又在江苏无锡成立了生产销售公司 ， 次年再在上海成立销售公司 。 瞄准中国的不止村田 ， 1994年至2000年前后 ， 日本京瓷、太阳诱电等一批大型日系MLCC企业全面抢滩中国市场 。
2000年 ， 飞利浦在产业顶峰期放弃并出让被动元件事业部给国巨集团 ， 中国台湾地区以国巨为代表的一批企业全面崛起 ， 打破了MLCC日韩垄断的局面 。 此后一直到现在 ， 日本、韩国以及中国台湾地区的MLCC企业一直占据着整个产业绝大部分市场份额 。
1996年 ， 风华高科实现上市 ， 根据招股书 ， 当时风华高科的MLCC年产量只有30亿只 ， 销售收入是1.91亿元 。 风华高科当年MLCC总产能是年产40亿只 ， 这个产能水平占到彼时国内生产总规模的75% 。
除了风华高科 ， 当时中国大陆没有其他可以叫得响名字的民用MLCC厂商 。 2000年前后 ， MLCC迎来繁华时代 ， 市场供不应求 。 那波行情推动两家大陆厂商入局 。 其中一家是三环集团 ， 另一家是康佳集团原“掌门人”陈伟荣创立的深圳宇阳科技有限公司 。
中国电子元件行业协会信息中心发布的《2019年版中国MLCC市场竞争研究报告》显示 ， 2018年全球MLCC销量约为40520亿颗 ， 其中中国的MLCC产量是29160亿颗 ， 销量为28890亿颗 。 当然 ， 这些数据很多也是外资企业贡献的 。
财通证券今年2月发布的《MLCC行业专题报告》显示 ， MLCC全球竞争格局是：龙头日本村田占据25%以上市场份额 ， 韩国三星电机以21%市占率排名第二；这两家厂商是MLCC第一阵营厂商 ， 两者“吞掉”全球近半市场 。 第二梯队则是以台系厂商为主 ， 国巨集团以18%市占率排名全球第三 。 中国大陆厂商合计市场份额还不到全球5% 。
为何中国大陆厂商一直赶不上？
MLCC大陆厂商和一、二梯队的差距有多大？一组直观的数据是 ， 日本村田2018财年销售额达13718.4亿日元（折合约903.5亿元人民币 ， 以2020年3月30日汇率计算 ， 下同） ， 其中电容器销售额为5742亿日元（折合约378.2亿元） 。 国巨集团2018年营业收入折合约181亿元人民币；而风华高科2018年收入是45.8亿元 ， 其中片式电容器的销售收入是17.05亿元；三环集团2018年营收37.5亿元 。


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