「港股挖掘机」筹资1.505亿美元，金斯瑞生物科技(01548)：传奇开曼增发1930.83万股A类优先股
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智通财经APP讯 ， 金斯瑞生物科技(01548)发布公告 ， 传奇开曼于2020年3月31日(香港时间)与买方签订了购买协议 ， 传奇开曼向买方发行总计1930.83万股A类优先股 ， 对价总额约为1.505亿美元 。 每股A类优先股的初始转换价格为7.792美元 。 初步完成后 ， 公司可于初步完成后14天内按相同条款及条件向一个或多个买方出售最多128.34万股额外A类优先股 。
同日 ， 传奇开曼与买方签订了投资者权利协议;公司、传奇开曼、AquaPoint(于购买事项前直接持有传奇开曼15.2%的股权)及买方签订了优先购买权和共同销售协议;及公司与买方签订了担保协议 。 根据经重述章程 ， 传奇开曼还向买方授予了赎回权 。
所有先决条件已于购买协议日期达成 ， 初步完成已按照购买协议的条款及条件于同日进行 。 紧随初步完成后 ， 买方合计持有全部已发行A类优先股的100% ， 约占传奇开曼全面摊薄经扩大已发行股本的7.7% 。
在完成前 ， 传奇开曼作为公司的非全资附属公司 ， 公司直接拥有其约84.8% 。 完成后 ， 公司持有传奇开曼约77.4%的股份 。
【「港股挖掘机」筹资1.505亿美元，金斯瑞生物科技(01548)：传奇开曼增发1930.83万股A类优先股】传奇开曼计划将所得款项净额用于营运资金 ， 主要用于研发管线的研究、开发和商业化 ， 扩大生产设施 ， 强化研发平台 ， 以及一般性公司营运支出 。
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