@ATL、LG数码供应链稳步复苏，厦钨、巴莫供给环比增长
导语：
目前中国三大电信运营商加速部署基站建设 ， 包括移动、联通、电信、广电在内的四大运营商预计在2020年年底 ， 要累计开通60万座5G基站 。随着5G覆盖率提升 ， 5G手机将迎来一波热潮 ， 将拉升一波钴酸锂需求 。
据中国信通院统计 ， 2020年2月国内手机出货量634.1万部 ， 同比下降54.7% ， 1-2月总出货2670万部 ， 同比下降24.1% 。其中苹果手机出货约49万部 ， 同比下滑60% ， 华为则直接下调了今年的出货量预期 。华为2019年的手机销量超过2.4亿部 ， 如果2020年下滑20%左右 ， 预计今年销量仅为1.9亿-2亿部 。
据鑫椤资讯统计 ， 2月份国内钴酸锂产量为2630吨 ， 同比下跌20.5% ， 环比下跌23.1% 。2019年手机占钴酸锂用量的49% ， 根据占比预计2月用于手机需求量约1000吨左右 。截止2月底 ， 4.3V钴酸锂主流价在21.5-22.5万元/吨 ， 环比上涨9.8% 。
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数据来源：鑫椤资讯
由于2月国内新冠疫情出现快速扩散 ， 对全国春节后各行业的复工复产造成了很大影响 ， 钴酸锂厂家也不例外 ， 企业因复产缓慢 ， 产线工人到岗率低 ， 2月产量创下新低 。钴酸锂行业集中度较高 ， 2019年巴莫、杉杉、厦钨、盟固利、格林美5家市场份额可占国内的84.7% ， 2月这5家企业的产量同比下滑14.3% 。
【@ATL、LG数码供应链稳步复苏，厦钨、巴莫供给环比增长】
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数据来源：鑫椤资讯
随着疫情逐步进入尾声 ， 行业整体复工率提升 ， 其中 ， 主攻高镍的天津巴莫—LG供应链稳步提升；目前苹果及其供应链企业正在积极推进业务恢复正常 ， ATL供应链复产增速 ， 厦钨3月产量预计提升30% 。苹果iPhone最大的组装工厂富士康已经表示3月底前有望恢复产能 。
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数据来源：鑫椤资讯
据ICC鑫椤资讯预测 ， 3月国内钴酸锂产量将环比增长32% ， 但仍较去年同比下滑16%左右 。根据2020年手机原销量14.1亿部来推测 ， 钴酸锂2020年用量约3.9万吨 ， 其中5G手机用量占比8.55% ， 随着5G基站建设助力 ， 5G手机市场份额有望进一步提升 。
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