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■苹果手机面板大砍单，供应链“血崩”的前兆？

对于苹果公司来说 ， 任何一家核心供应商的突发性变动 ， 都可能会进一步影响到苹果的后续规划 ， 进而促发这家手机大厂对供应链的再调整 。而今 ， 作为苹果iPhone 11面板玻璃重要供应商的伯恩光学 ， 因复工率较低 ， 大量员工3月中才能投入产线 ， 影响到交货进度 ， 拖累了整个iPhone 11的正常出货 。
■苹果手机面板大砍单，供应链“血崩”的前兆？
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因此 ， 今日市场便传言苹果将缩减iPhone 11的面板订单 ， 这也直接导致了其供应商JDI、LGD以及夏普等厂商都被迫减少供货 ， 6代LTPS面板产能利用率也因此而下调约20% 。
需求低迷+复工延期：3月多种手机面板价格应声下跌
疫情的肆虐 ， 不仅直接冲击了国内智能手机市场的“买气” ， 同时也让一众面板厂的出货量遭受重创 。据CINNO Research月度中国市场智能手机销量报告显示 ， 2月中国智能手机销量相比前一个月大幅下降62% 。而各面板厂因为停工影响 ， 2月产能利用率也大幅下滑 ， 比如位于武汉的华星光电6代LTPS面板厂 ， 模组段人力严重不足 ， 2月出货大幅下滑 。
受此影响 ， 3月部分智能手机面板价格出现了下滑 。其中 ， 5.7英寸、6.2英寸的非晶硅液晶手机屏的价格均比2月下跌0.1美元 ， 分别至9.6美元、12.8美元;6.5英寸LTPS(低温多晶硅)液晶手机屏的价格比2月下跌0.2美元 ， 至24.5美元;6.4英寸的刚性、柔性AMOLED手机屏的价格均比2月下跌1美元 ， 分别至25美元和54美元 。
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而群智咨询的价格风向标则显示 ， 6.09英寸的非晶硅液晶手机屏和6.26英寸的LTPS液晶手机屏的价格与2月持平 ， 分别为12.4美元和17.2美元;6.41英寸的LTPS液晶手机屏则比2月下跌0.2美元 ， 至21.3美元 。总体来看 ， 3月份部分由于供应链材料零散紧张 ， 人力运营成本增加 ， 但整体面板需求下降 ， 预计3月份智能手机面板价格整体呈稳定趋势 。其中 ， LTPS面板 ， 旧项目订单价格呈小幅下滑趋势 ， 新项目订单价格维稳;OLED面板 ， 中低端产品以低成本方案为主 ， 整体面板价格持平 。
不过 ， 也有业内人士分析指出 ， 从需求端看 ， 2月17日之后 ， 国内手机市场的销售恢复态势良好 ， 主流手机厂的面板库存下降很快 ， 预计二季度需要补货 。从供应端看 ， 手机面板上游部分FPC、LED灯配套的国内大厂复工仍需要时间 ， 加上AMOLED的很多核心材料供应商在日本和韩国 ， 还需看日韩疫情控制情况 ， 如果二季度手机市场需求上来 ， 就很难让手机面板厂降价 。
疫情蔓延至海外市场 苹果会否加大砍单力度?
尽管目前 ， 国内的疫情形势正渐趋好转 ， 但疫情全球性的肆虐 ， 也让越来越多的国家开始采用“中国方案”来进行防控 。后续 ， 随着防控力度的加大 ， 公共场所的人流量无疑将大幅降低 ， 这对于依托线下实体店来推广和销售手机以及各类终端设备的苹果来说又是“当头一棒” 。
从过往iPhone 11的市场销量来看 ， 据Counterpoint发布的2019年全球智能手机销量数据显示 ， 苹果、三星和OPPO进入前10 ， 其中iPhone 11的市场份额全年排名第二 ， 由于这款手机的销售只有不到4个月时间 ， 因此是非常亮眼的成绩 。
尤其在海外市场 ， iPhone 11的销售业绩强劲 ， 该产品在欧洲 ， 美国 ， 日本和澳大利亚的市场上表现良好 。在去年第四季度 ， 欧洲五个主要市场(法国 ， 德国 ， 意大利 ， 西班牙 ， 英国)出货的所有智能手机中 ， 有24.3%设备搭载了iOS系统 。在欧洲和美国 ， iPhone 11占所有智能手机出货量的10% ， 这是去年同期iPhone XR份额的两倍以上 。


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