「新民网」鹏华推出旗下首只管理费与基金业绩相挂钩基金
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通过打破原有固定管理费模式 ， 将管理费与基金业绩相挂钩 ， 实现投资者与基金管理人的“价值共赢” ， 鹏华基金旗下首只业绩报酬基金——鹏华价值共赢两年持有期混合基金将于近日发行 。
浮动管理费基金相对于固定费率基金 ， 主要体现三个方面的优势：首先 ， 打破原有固定管理费模式 ， 鼓励管理人通过优秀的业绩表现赢得业绩报酬；其次 ， 持有锁定期的要求避免了短期的非理性赎回 ， 鼓励长期持有；第三 ， 较长的考核周期 ， 缓解了基金经理对于短期业绩排名的压力 ， 让基金经理更好地执行投资策略 ， 专注于资产的长期增值 。
公开资料显示 ， 将业绩报酬与基金业绩挂钩的鹏华价值共赢混合基金 ， 分为三个档次计提业绩报酬的形式 ， 基金固定管理费率为0.8% ， 当基金年化回报率超过8%时 ， 按照不同档位提取业绩报酬 。 经过测算 ， 当鹏华价值共赢基金年化收益率达13.1%且提取业绩报酬时 ， 管理费率才达到市场一般费率1.5% 。
值得注意的是 ， 作为固定持有期产品 ， 鹏华价值共赢自投资者买入起 ， 将设定2年的锁定期 ， 锁定持有期到期后进入开放持有期 ， 每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务 。
【「新民网」鹏华推出旗下首只管理费与基金业绩相挂钩基金】据了解 ， 鹏华价值共赢基金经理由王宗合担纲 。 王宗合表示 ， 鹏华价值共赢基金投资策略不是去判断市场 ， 而是选择优质个股；基金的建仓与减仓操作 ， 也并非仅看短期效果 ， 更多是基于中长期视角 ， 在合乎投资理念的情况下进行投资 。 据Wind数据统计显示 ， 截至2019年末 ， 其管理的鹏华产业精选、鹏华养老产业、鹏华消费优选、鹏华中国50、鹏华策略回报5只基金任职年化回报均超12% ， 其中鹏华养老产业、鹏华策略回报任职年化回报更在17%以上 。
新民晚报采访人员 许超声
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