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『格隆汇』海外最大稀土生产商宣布停产？稀土板块或插上腾飞之翅

4月已经开启 ， 人们在迎接新一月的挑战之时 ， 疫情的阴云始终还是笼罩在全球上空 ， 久久不走 。
根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示 ， 截至北京时间13:30左右 ， 全球新冠肺炎累计确诊病例超86万 ， 达到860181例 ， 死亡病例42345例 。 其中 ， 美国确诊逼近19万例；英国、西班牙、法国出现单日最大死亡增幅 ， 形势已经较为严峻 。
而在新冠肺炎为人们带来病痛的同时 ， 其继续对行业的发展产生了一定的阻碍作用 ， 这一次它将手伸向了稀土产业 。
日前 ， 澳大利亚稀土巨头LynasCorp（以下简称“莱纳斯”）宣布 ， 根据马来西亚政府因疫情防控颁布的《运输管制令》 ， 莱纳斯马来西亚工厂继续暂停生产至4月14日（此前23日莱纳斯马来西亚工厂宣布暂时停产） 。
值得注意的是 ， 莱纳斯是除我国之外的海外最大稀土生产商 ， 其中 ， 该公司在马来西亚的加工厂主要生产用于制造永磁体的产品 ， 目前被用于呼吸机等医疗设备 ， 一般来说 ， 莱纳斯马来西亚工厂月产氧化镨钕700吨 ， 停产将近一个月的决定并不容易做出来 ， 毕竟这意味着该供应或减少500-600吨 。
“我们已经为更长时间的停工可能性做了谨慎的计划...正在评估停运对相关产品供应的影响 。 ”——LynasCorp
延续周二的强势 ， 周三稀土永磁板块继续走强 ， 随后有所回落 ， 截止收盘 ， 盛和资源涨超3% ， 横店东磁、领益智造、有研新材、卧龙电驱等跟涨 。
来源于：Wind
不得不说 ， 莱纳斯的暂时停产或将对目前的稀土供求关系掀起一层层波动涟漪 。 事实上 ， 在全球疫情的席卷之下 ， 随着海外稀土巨头的被迫停产 ， 稀土的供需关系或将有所失衡 ， 毕竟基于供不应求的逻辑 ， 供应端的收缩使得现有的稀土库存进一步被消化 ， 乃至走低 ， 这在一定程度上可以为稀土价格加以支撑 ， 也可或对冲目前因疫情影响而有所疲软的需求端所带来的消极作用 ， 同时 ， 这也便意味着作为稀土大国的我国或将再次稳固自身的国际市场竞争地位 。
世界第一稀土资源国
众所周知 ， 稀土素来被称为“工业黄金” ， 作为工业生产建设的重要组成部分 ， 被广泛应用于医疗设备、消费电子、国防等领域 。 而我国是世界第一的稀土资源国 ， 掌握着全球超过80%以上的稀土资源以及产品（包括包头混合型稀土矿、南方离子型稀土矿、四川氟碳铈稀土矿等） ， 可以说在市场竞争中具备较为凸显的话语权 。
全球主要国家稀土储备图
『格隆汇』海外最大稀土生产商宣布停产？稀土板块或插上腾飞之翅
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来源于：兴业证券
从市场行情来看 ， 2019年我国稀土生产配额为13.2万吨 ， 比去年提高10%；且预计2020年上半年我国稀土生产量配额为66000吨 ， 相当于去年全年生产配额的50% ， 可以看出：各国稀土的需求依旧处于风口 ， 尤其在新能源汽车等细分领域的大力应用之下 ， 或将继续为行业的景气度贡献积极力量 。
需要注意的是 ， 回顾上一年 ， 稀土市场价格走势出现了分化现象 ， 即相对于国内重稀土市场价格的大幅走高 ， 轻稀土市场价格走低明显 。
包头氧化镧、包头铈价格走势图
『格隆汇』海外最大稀土生产商宣布停产？稀土板块或插上腾飞之翅
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来源于：天风证券
氧化镨、氧化钕价格走势图
『格隆汇』海外最大稀土生产商宣布停产？稀土板块或插上腾飞之翅
文章图片
来源于：天风证券
具体而言 ， 随着稀土行业监管的收紧 ， 再加上缅甸关口关停的影响 ， 以及国产离子型稀土矿产量下降 ， 重稀土市场价格频频走高 ， 涨幅超过60%；而在环保力度趋严之下 ， 多个省份稀土分离企业选择停产 ， 而轻稀土市场货源供应相对充足 ， 市场多数选择观望 ， 购入情绪不高 ， 致使轻稀土市场价格陷入一定的低迷之态 。
近期稀土价格（SMM）图
『格隆汇』海外最大稀土生产商宣布停产？稀土板块或插上腾飞之翅
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来源于：天风证券
疫情带来的波动？
而进入2020年之后 ， 疫情的突发使得稀土行业不得不受到冲击 ， 供需方面产生了一定的波动 。 事实上 ， 今年1-2月 ， 我国稀土的出口量为5489.2吨 ， 低于2019年同一期的6638.9吨 ， 同比下降17.3% 。
而究及其出口量总体下降的原因 ， 除了受市场需求受到一定抑制之外 ， 供求端紧张的预期或将也对其施以影响 ， 毕竟为了应对新冠肺炎疫情 ， 相关国家加强边境管理 ， 在一定程度上影响了稀土的进出口 ， 就拿被誉为“填补我国稀土市场空白份额”的缅甸来说 ， 为了加强对疫情的防控 ， 该国开始控制进出口车辆 ， 暂停稀土矿进出口 ， 而这一“封关”举措也对稀土产业受到动荡 。
一直以来 ， 缅甸是主要的中重稀土矿产地之一 ， 而由于这一稀土矿价高稀缺 ， 纵然是我国也需要从缅甸进口该产品 。 而随着缅甸矿的进出口受阻 ， 中重稀土产量出现缺口预期 ， 或将支撑其价格走高 。
“今年前两月中国进口的1132吨混合碳酸稀土中 ， 有622吨来自缅甸 ， 占比达55%；进口的3243吨未列明氧化稀土 ， 有2845吨来自缅甸 ， 占比达88% 。 ”——百川数据


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