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「半导体」涨停复盘：百股涨停再现 科技股全线复苏 石油行业午后崛起


北京联盟_本文原题：涨停复盘：百股涨停再现 科技股全线复苏 石油行业午后崛起
今日两市低开高走 ， 从盘面热点来看 ， 前期领跌的科技股全线回暖 ， 北京君正、圣邦股份、诚迈科技等一批人气股涨停 ， 上演涨停潮 ， 午后券商、油气板块强势拉升 ， 但食品饮料、农业股开始退潮；个股呈现普涨态势 ， 两市涨停个股达100只 ， 市场题材概念回暖 ， 人气被激活 ， 赚钱效应明显 。
截至收盘 ， 沪指涨1.69％ ， 报2780.64点；深成指涨2.28％ ， 报10179.2点；创业板指涨2.8％ ， 报1916.95点；两市成交额约6000亿元；北向资金净流入规模约60亿元 。
「半导体」涨停复盘：百股涨停再现 科技股全线复苏 石油行业午后崛起
本文插图

石油
消息面上 ， 美国总统特朗普周三表示 ， 他预计沙特和俄罗斯将在未来几天内就石油生产达成协议 。
新基建
日前 ， 发改委表示 ， 将重点加快以 5G 网络和数据中心为重点的新一代信息基础设施建设 ， 努力推进信息服务全覆盖 。
东吴证券表示 ， 5G、大数据中心等数字化基础设施是新型基础设施的核心 ， 因此5G等新型基础设施建设应当与网络用户增长、流量需求以及经济发展相匹配；当前我国处于5G建设的关键时期 ， 加快5G基础设施建设是经济发展、战略要求以及科技创新的关键 。
新基建主要受国家政策、运营商和云计算公司投资等因素驱动 ， 外需影响小；当前相关产业政策持续利好 ， 运营商招标陆续启动 ， 科技新基建景气度确定向上 ， 预计5G基站及上游（PCB、天线射频、材料） ， 云计算及上游（IDC、光模块、服务器路由器、可视化）未来三年复合增速20％-30％以上 。
智慧城市
智慧城市包含城市大脑与数字政府 ， 其中城市大脑偏向于中后台的建设打造城市中枢神经系统 ， 数字政府偏重政务信息化建设 。 国内智慧城市的建设以BAT和华为为主导 ， 阿里巴巴凭借阿里云领先优势 ， 以及杭州城市大脑的优秀范例 ， 目前处于领导地位 。 在新基建投入加大背景下 ， 该机构建议关注智慧城市及城市大脑 ， 推荐关注阿里系智慧城市参与者 ， 相关标的：浙数文化 ， 银江股份 ， 浙大网新、千方科技、南威软件、天源迪科、朗新科技 。
芯片概念
【「半导体」涨停复盘：百股涨停再现 科技股全线复苏 石油行业午后崛起】平安证券研报指出 ， 二季度全球消费电子用芯片订单需求尚不明朗 ， 需求有调整并递延的可能 ， 而5G新基建的相关芯片需求则持续持稳 。 这证明5G基站推进速度不受疫情影响 ， 甚至有加快的倾向 ， 在这个大背景下 ， 通信板块显然最受益 ， 而电子板块持续回调 。 在此大背景下 ， 建议可在近期更多关注半导体板块 。 一方面 ， 半导体和PCB是电子全行业中最受益于5G基站建设的子行业 。 虽然手机用芯片需求受到一定影响 ， 但此消彼长 ， 中国台湾封测业者看好在新基建的拉动下 ， 高效运算（HPC）、网通、服务器等相关芯片需求 。 且考虑到大基金二期3月底将会产生实质性投资 ， 进一步加码半导体设备和材料的国产化进度 ， 有望催化市场对半导体投资的热度 。
半导体板块建议关注存储厂商兆易创新 ， IC设计公司韦尔股份、紫光国微 ， 封测厂商长电科技、晶方科技、通富微电和华天科技 。 半导体以外持续建议关注手机天线厂商硕贝德和信维通信、基站和汽车全方位布局的立讯精密、滤波器领先企业麦捷科技、PCB企业深南电路和沪电股份 。
来源:金融界网站


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