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『业绩』公募基金一季度业绩放榜 工银瑞信实力包揽主动股基前三甲

刚刚过去的一季度 ， 市场面临艰难开局 。 新冠疫情大范围传播引发全球金融市场加剧波动 ， 上证综指先扬后抑制收跌9.83% 。 权益基金整体表现优于市场 ， 平均却未能守正 。 银河证券数据显示 ， 一季度股票基金、混合基金分别下跌3.97%和0.31% 。 在此背景下 ， 仍有部分基金公司逆势而上取得佳绩 ， 如工银瑞信基金继2019年的突出表现后 ， 再度凭着强大的投研实力取得“开门红” 。 Wind数据显示 ， 在新鲜出炉的一季度公募基金业绩榜单中 ， 工银瑞信实力包揽主动股票型基金前三甲 ， 其中工银瑞信前沿医疗股票基金季度收益达26.9% ， 在全市场公募基金中排名第一 。 在全市场收益超20%的主动权益基金中 ， 工银瑞信独占4只 ， 同样位居行业第一 。
值得一提的是 ， 工银瑞信的领先表现并不止于拔尖的佼佼者 。 银河证券数据显示 ， 一季度工银瑞信旗下共有26只基金排名同类前十 ， 50只位列同类前1/3 。 尽管权益市场跌宕起伏 ， 其旗下主动权益基金季度平均收益为正 ， 彰显全面优胜的整体投研实力 。 而在刚刚过去的2019年 ， 工银瑞信主动权益基金加权平均收益率达46.59% ， 排名行业前17% 。
实力迸发 工银瑞信业绩全面领先
尽管一季度市场整体略显低迷 ， 但以医药、科技为主的结构性行情依然为投资者提供了掘金机会 ， 医药、科技主题基金也成为上涨主力军 。 在对主题行情的竞逐中 ， 工银瑞信旗下医药基金迸发出集体领先的实力 ， 强势摘得主动股票基金前三名桂冠 ， 且全部跻身同类前十 。 Wind及银河证券数据显示 ， 一季度工银前沿医疗股票以26.9%的收益 ， 高居全市场基金第一 ， 工银养老产业股票、工银医药健康股票A紧随其后 ， 分别以25.42%、23.91%的收益分列主动股票基金亚、季军 ， 同时工银医疗保健行业股票A以18.78%的收益居第八 。 除了医药基金外 ， 工银瑞信旗下的科技类、农业类主题基金也取得了较好的正回报 。 如工银战略新兴产业混合、工银农业产业股票均超过8% ， 双双位列同类前十 。
此外 ， 作为具备全面、多元化投资能力的基金公司 ， 工银瑞信旗下多类产品同样有领先表现 ， 为投资者提供了丰富的配置工具 。 如传统策略类基金方面 ， 工银新趋势混合A、C分别以9.78%、9.61%的涨幅位居同类第二、第一；绝对收益目标基金方面 ， 工银绝对收益策略混合发起式A、B以分别以5.42%和5.27%的收益率位居同类第8和第3 。 固定收益类产品方面 ， 工银尊享短债债券位居同类第2 ， 工银60天理财A、B双双位居同类第2 ， 工银14天理财A、B分居同类第5、第4 。 此外 ， 受海外市场避险情绪影响 ， 美元债也出现调整 ， 在市场波动中 ， 工银全球美元债债券表现相对抗跌 ， 位列QDII债券基金第一 。
厚积薄发 “行业主题投资引领者”实力领航
近年来 ， 以A股显著的结构性行情为沃土 ， 行业主题基金迅速发展 ， 且业绩表现常有亮点 。 作为较早布局行业主题投资的基金公司 ， 工银瑞信表现不俗 。
以工银瑞信“医药基金战队”为例 ， 不仅短期业绩亮眼 ， 中长期表现同样不俗 。 Wind数据显示 ， 截至3月末 ， 工银前沿医疗股票、工银养老产业股票、工银医疗保健行业股票近三年收益分别达106.1%、78.11%、70.20% ， 分别在218只同类可比基金中列第2、第10和第18 。 其中成立时间较久的工银前沿医疗股票是市场上少有的“耐力基” ， 成立以来连续四年居同类前1/3 ， 年化收益率达23.83% ， 排名同类前五；而作为2018年7月成立的“新秀” ， 工银医药健康股票运作仅1.7年 ， 业绩就已接近翻倍 ， 总回报达99.19% ， 年化收益率高达50.93% ， 位列同类可比325只基金第一 。
持续领跑的业绩源于对医药投资的专业和深耕 。 工银瑞信医疗保健投研团队由5名拥有医药行业相关背景的专业人士组成 ， 团队负责人为工银前沿医疗基金经理赵蓓 。 他们熟悉且专注于医药行业 ， 致力于深入研究行业、捕捉投资机会、挖掘潜力标的 ， 建立起完善的研究框架 。 针对一季度获得的超额表现 ， 赵蓓表示 ， 一季度的新冠疫情是一个新的变量 ， 基于团队完善的行业分析框架 ， 在行业遇到重大变化时及时作出分析和应对 ， 是获得超额收益的关键因素 。


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