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「中金网」4400 亿元 仍有超千亿元定增配股在路上，券商年内发债“补血”超

随着证券公司外资股比全面放开、打造航母级券商、资本中介业务崛起 ， 券商亟待补充资本抵御风险增厚收益 。 据《证券日报》采访人员统计 ， 券商年内通过公司债、短期融资券及可转债三项募资额已达4407.5亿元 ， 同比大增116.9% 。
「中金网」4400 亿元 仍有超千亿元定增配股在路上，券商年内发债“补血”超
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今年2月14日 ， 再融资新规正式落地 ， 定增市场热闹起来 ， 多家券商修改或者新发定增方案 。 目前 ， 券商合计还有1142.5亿元定增及配股"在路上" 。
券商积极调整定增方案
4月1日晚间 ， 又一家上市券商发布定增预案 。 西部证券随2019年年报同步发布的非公开发行A股股票预案显示 ， 本次非公开发行拟募集资金总额75亿元 。 而就在3月26日晚间 ， 中信建投的130亿元定增方案获得证监会批准 。
一直以来 ， 上市券商在定增方面热情高涨 。 目前包括西南证券、海通证券、国信证券、南京证券、中信建投、中原证券、第一创业、西部证券等均抛出了定增方案 ， 8家上市券商拟募资总额不超过797.5亿元 。 中信证券为发行股份收购资产的定增方案 ， 目前已实施完毕 。
受再融资新规落地的影响 ， 近期 ， 中原证券、南京证券、第一创业这3家券商董事会就定增方案进行修改 。 其中 ， 中原证券募集资金由"不超过人民币55亿元(含55亿元)"调整为"不超过52.5亿元(含52.5亿元)" 。 南京证券经3月20日董事会审议通过 ， 针对60亿元定增方案的修订主要包括：发行对象数量上限、发行价格及定价原则、限售期安排等相关内容 ， 其中包括控股股东在内的3家大股东计划合计认购7.5亿元 。 第一创业也拟对非公开发行A股股票方案的发行对象、发行价格和限售期安排进行修订 ， 该事宜已经在3月27日召开的董事会会议上审议通过 。
值得一提的是 ， 此前海通证券、国信证券也相继调整了定增方案 ， 目前海通证券200亿元定增方案处在发审委批准阶段 ， 国信证券150亿元定增方案处在证监会批准阶段 。
对此 ， 安信证券首席策略分析师陈果认为 ， "新规发布后 ， 定增市场已经重新活跃 ， 提前锁价成为定增主流定价方式 。 而随着此次‘战投’新标准的出台 ， 可能再次改变定增市场格局 。 影响一 ， 锁价套利受限 ， 定增市场热度或有所下降 。 影响二 ， 6月期询价定增将成新热点 ， 发行分化套利难度上升 。 影响三 ， 更好保护中小股东利益 ， 战投真正帮助公司实现协同效应 。 "
短融券发行规模同比增390%
发行公司债及短期融资券仍是券商融资的主力 。 年内 ， 券商公司债及短期融资券 ， 再加上年内首只由券商发行的可转债"华安转债"募集的28亿元 ， 三项募资额已达4407.5亿元 ， 同比大增116.9% 。
值得一提的是 ， 相比公司债 ， 券商年内更加热衷发行短期融资券 。 据《证券日报》采访人员统计 ， 券商年内短期融资券合计发行规模高达2400亿元 ， 而去年同期券商发行的短期融资券规模仅为490亿元 ， 同比大增389.8% 。
上市券商配股方面 ， 包括招商证券、山西证券、国元证券、红塔证券等在内的4家上市券商发布配股预案 ， 拟募资规模合计不超过345亿元 。 从最新方案进度来看 ， 此前东吴证券、天风证券合计145亿元的配股方案已实施 。 招商证券、山西证券的配股方案均已获股东大会批准 ， 国元证券的配股申请获董事会修改 ， 红塔证券则是刚刚发布配股预案 。
3月29日晚间 ， 红塔证券发布配股预案 ， 宣布拟通过发行配股募资不超过80亿元 ， 扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金 ， 补充营运资金 ， 优化资产负债结构 ， 服务实体经济 ， 全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力 。
【「中金网」4400 亿元 仍有超千亿元定增配股在路上，券商年内发债“补血”超】至此 ， 目前券商合计还有1142.5亿元定增及配股"在路上" 。


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