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#经济观察报#长银五八成黑马，10家持牌消金公司业绩PK：招联、马上领先

#经济观察报#长银五八成黑马，10家持牌消金公司业绩PK：招联、马上领先
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经济观察报采访人员老盈盈10家持牌消费金融公司陆续揭开了其2019年业绩的“面纱” 。
从目前披露的几家业绩来看 ， 招联消费金融、马上消费金融、中银消费金融无论营收、净利润还是总资产规模依然“独领风骚” ， 位居前三；而仅成立三年的长银五八消费金融成为了最大的“黑马” ， 无论营收和净利润都实现了最大的增长 ， 其净利润较上一年更是同比暴涨了1809% 。 在10家持牌消金公司中 ， 仅华融消费金融去年处在亏损状态 ， 亏损了将近2亿元 。
消费金融公司发展多年 ， 竞争格局发生了巨大变化 ， 依然不断有新的玩家进入消金的战场 ， 近日建行、小米、光大和平安集团也争相入局 。 有分析指出消金行业正从增量市场步入存量市场 ， 竞争加剧 ， 银行携资金优势和信用卡场景优势“入场” ， 短期内 ， 银行系消费金融公司对头部优质客群的把控力不会松动 。 但此时 ， 消费金融公司的竞争 ， 更多地是科技与场景的竞争 。 从这个角度看 ， 银行系消费金融公司在策略上多失于保守 ， 优势难以充分发挥；相比之下 ， 其它产业系、互联网巨头系消费金融公司 ， 往往能迸发出更大的潜力 。
招联、马上领先长银成“黑马”
截至3月30日 ， 共10家持牌消费金融公司披露2019年业绩 ， 分别是招联消费金融、马上消费金融、中银消费金融、中邮消费金融、中原消费金融、哈银消费金融、晋商消费金融、湖北消费金融、长银消费金融和华融消费金融 。
绝大部分持牌消费金融公司营业收入及净利润均取得正向增长 ， 其中招联金融无论营收还是净利润都超越了其余9家 ， 不过因为捷信消费金融尚未公开披露完整业绩报告 ， 尚不确定谁才是业绩之王 。 2019年招联金融营业收入107.40亿元 ， 同比增长约54.4% ， 净利润14.66亿元 ， 同比增长约17.0%；其次为马上消费金融 ， 营收89.99亿元 ， 同比增长9.22% ， 净利润8.53亿元 ， 同比增长6.49%；随后为中银消费金融、中邮消费金融 ， 营收分别43.15亿元、37.25亿元 ， 分别同比增长-14.71%、78%；净利润6.59亿元、3.49亿元 ， 分别同比增长约17.89%和72% 。 从总资产规模来看 ， 招联消费金融、马上消费金融、中银消费金融、中邮消费金融总资产分别达926.97亿元、548.15亿元、329.02亿元和306.54亿元 ， 均处在10家公司前列 。
在一众已披露业绩的消金公司中 ， 仅成立三年的长银五八消费金融成为了最大的“黑马” ， 无论营收和净利润都实现了最大的增长 。 2019年该公司营收收入7.12亿元 ， 同比增长565% ， 净利润2.1亿元 ， 较上一年同比暴涨了1809% ， 增长速度最快；不过2019年上半年长银五八消金依然处于亏损的状态 ， 根据长沙银行2019年半年报显示 ， 2019年上半年该公司实现营业收入1.99亿元 ， 净利润为-4336.81亿元 。 中原消费金融营收12.2亿元 ， 同比增长134% ， 成为已披露财报中增幅第二大的消费金融公司 。 此外 ， 晋商消费金融去年实现营收3.72亿元 ， 同比增长10% ， 净利润0.52亿元 ， 同比下降36.3% ， 总资产基本上与上一年持平 ， 但整体资产规模在消金公司中是最低的 。 湖北消费金融去年取得营业收入13.79亿元 ， 较上一年同期增长67.76% ， 净利润1.11亿元 ， 同比增长7.77% 。
相对于前两年的高增长 ， 消金行业增速继续放缓 。 例如招联消费金融2017年其营收增幅为171% ， 到2018年下降到67% ， 至2019年再降至54.4%；而中银消费金融也从2017年的68.34%营收增长 ， 下滑至2018年的28.04% ， 再下滑至2019年的-14.71% 。 这与宏观经济下行及外部经营环境变化带来的各项成本增加、消金行业监管趋严、更多主体进入消金领域行业竞争更加激烈等原因不无相关 ， 导致的行业整体增速放缓 。
值得注意的是 ， 在10家消金公司中 ， 仅华融消费金融去年处在亏损状态 。 3月27日晚 ， 合肥百货发布了2019年报 ， 披露了联营公司华融消费金融的业绩 。 年报显示 ， 合肥百货2019年因投资华融消费金融产生4553万元亏损 ， 较上期下降4839万元 ， 而亏损原因是因为华融消费金融净利润变化所致 。 合肥百货持股比例23% ， 按照此计算 ， 华融消费金融2019年约亏损1.98亿 。
华融消费金融的过往业绩也“堪忧” 。 2016年亏损3680万元 ， 2017年实现扭亏 ， 净利润达1.05亿元 。 但到了2018年 ， 华融消费金融虽取得盈利 ， 但断崖式下跌至1240万元 。 2019年上半年 ， 华融消费金融实现营业收入5.67亿元 ， 净亏损1.77亿元 。 截至2019年9月末 ， 华融消金总资产55.15亿元 ， 前三季度营业收入8.08亿元 ， 净亏损1.88亿元 ， 经营活动产生的现金流量净额-7487万元 。
持牌消费金融公司扩容提速
消费金融公司发展多年 ， 竞争格局发生了巨大变化 ， 银行系、产业系和互联网系等巨头纷纷争相涌入该市场 ， 而且在这个发展的过程当中 ， 依然不断有新的玩家进入消金战场 。
3月30日 ， 建行副行长纪志宏在召开的业绩发布会上表示 ， 建设银行设立消费金融公司是战略上的安排 ， 已经筹划了一段时间 。 建行有意进入消费金融市场是基于中国消费潜力的判断 。 中国经济发展已经转向内需主导 ， 消费促进经济稳定增长的作用在复血 ， 虽然短期消费有受到影响 ， 但是随着疫情的有效控制 ， 消费领域的潜力很大 ， 特别是随着消费结构性升级 ， 消费信贷的长期前景很广阔 。


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