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『证券投资基金』桥水旗舰基金在市场波动中押错方向，一季度亏损20%？桥水独家回应：是真的

『证券投资基金』桥水旗舰基金在市场波动中押错方向，一季度亏损20%？桥水独家回应：是真的
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【『证券投资基金』桥水旗舰基金在市场波动中押错方向，一季度亏损20%？桥水独家回应：是真的】
图片来源：摄图网
每经采访人员 蔡鼎 每经编辑 何剑岭
北京时间4月3日傍晚 ， 外媒报道称 ， 由于桥水在市场自2月底开始因新冠肺炎疫情产生的剧烈波动中押错了方向 ， 导致这家全球最大的对冲基金亏损进一步扩大 。 彭博社援引不愿具名的知情人士消息称 ， 桥水基金旗下最为知名的纯阿尔法2号（Pure Alpha II）基金在第一季度亏损约20% ， 其中3月份就亏损了约16% 。
4月4日凌晨 ， 桥水方面在独家回复《每日经济新闻》采访人员的邮件置评请求时 ， 证实了彭博社报道中关于其旗下基金亏损幅度的真实性 。
达利奥今年早些时候敦促投资者不要错过从强势市场中受益的机会 。 他在3月中旬表示 ， 疫情在“最糟糕的时刻”打击了该公司 ， 因为桥水的投资组合倾向于从市场长远上涨中受益 。 桥水拥有大约1600亿美元的资产 ， 管理着全球最大的对冲基金 。
尽管仅仅在一个季度就亏损20% ， 但桥水纯阿尔法主要市场（Pure Alpha Major Markets）基金（14%波动率）表现相对较好 ， 该基金3月份亏损约3% ， 年初至今的损失约为8.5% 。
由于今年来表现“惨淡” ， 市场此前一度有传言称“桥水爆仓” 。 3月18日达里奥甚至亲自在微博回应：“中国国内有传言称桥水崩了、遇上麻烦了 。 我向你们保证这完全是错误的 ， 桥水一切安好 。 桥水的财务状况非常稳定 ， 既没有出现在目前情况下与我们预期不符的投资亏损 ， 也没有出现与我们过去45年来做投资的常态不符的损失 。 ”
达里奥表示：“在这次（疫情）引发的市场动荡中 ， 基金预设的止损程序符合预期运作 。 这次的损失与我们之前遭遇过的最坏情形类似 。 在过去的经验中 ， 基金净值都从打击中完全恢复 ， 相信类似的情况在未来仍会发生 。 公司正在从这次全球性病毒传播对市场的影响中吸取教训 ， 力求未来在类似情形再度发生时 ， 能够取得交易层面的优势 。 ”
值得注意的是 ， 桥水此前做空欧股获利40亿欧元 ， 挽回了部分损失 。 根据数据分析公司Breakout Point的分析 ， 截至3月20日当周 ， 桥水对欧洲公司的净空头头寸减少了70多个 。 在逐步撤出做空前 ， 随着欧洲股市下跌 ， 桥水凭借其140亿欧元的空头头寸赚了超过40亿欧元 。
每日经济新闻


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