与非网：美国新策略的四道硬伤，封堵全球半导体制造
每次美国祭出“半导体封锁”的大招 ， 中国的科技企业 ， 其命运也成了被重点关注的对象 。
去年5月 ， 美国将华为等一批企业列入了“实体禁令” 。 而就在前不久 ， 美国多个政府部门官员又就修改“外国直接产品规则”达成了共识 。 此规则要求在外国基于美国技术或软件生产的部分产品 ， 也需要遵循美国的监管规定 。
这意味着 ， 届时不仅美国科技企业不允许对华供应 ， 使用美国芯片制造设备的外国企业也需要获得美国许可证 ， 方可向华为供应特定的芯片 。 其中就包括华为半导体子公司海思的主要供应商——台湾积体电路制造公司 。 
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同样的新闻 ， 不同的人从不同的角度出发 ， 自然会得到不同的答案 。 受长期以来“西风压过东风”的思想 ， 很多人会开始想象美国在产业链上的位置是多么强势 ， 中国企业面对它们肯定是“卡脖子警告”……
然而经过去年“拉锯式”分分合合的政策变化 ， 也有不少人开启了另一种视角：为什么美国政府的态度如此反复？全球半导体产业的真实景况 ， 是不是和政治博弈的观点并不相同？
所以想要回答这一新规则的出现 ， 是否能达到切断华为的全球供应链 ， 制约中国的目的 ， 就不得不对这一方案乃至美国的硬伤进行一些系统的思考 ， 再得出结论 。
目前看来 ， 美国决策中的四大硬伤是值得关注的——
产业硬伤：高度利益相关的低效战争表面上看 ， 这件事将让台积电等使用美国芯片的制造企业无法为华为提供服务 ， 但需要注意的是 ， 美国乃至全球半导体链条上的大型企业 ， 几乎都与中国市场休戚相关 。
这种高度利益重合的产业现状 ， 决定了新限令的推广将困难重重 。
首先 ， 打击面的进一步扩大 ， 将让美国企业的损失继续扩大 。
自去年“贸易战”以来 ， 美国前25大半导体公司的收入同比增幅 ， 已经从2018年7月实施首轮关税前的4个季度的10%骤降至2018年底的约1% 。 2019年5月限制向华为销售某些技术产品后的三个季度中 ， 美国顶级半导体公司的营收均下降了4%至9% 。
而一旦打击规模扩大 ， 美国企业进一步失去中国市场的订单 ， 比如除了制造厂商如台积电之外 ， 提供芯片内核的ARM、图像处理硬件加速器ISP的思华科技、在中国设厂的SkyworksSolutions思佳讯科技和Rosenberger（天线组件）等等 ， 都可能受到影响 。 将会给美国半导体产业继续带来“不可承受之重” 。 
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此外 ， 许多海外半导体产业链的企业也会直接受到波及 ， 美国这一举措威胁的将是全球产业生态 。
要知道 ， 中国科技企业的供应链遍布全球多个国家 ， 比如NFC解决方案来自荷兰NXP半导体 ， 而芯片则由西门子开发 ， 5G模拟设备来自美国、日本和中国；制造RFIC芯片既需要日本村田制造所的功率放大器 ， 还需要台湾嘉硕科技的表面声波SAW传感器 。 从中国科学院购买北斗导航系统 ， 一些芯片验证任务又是印度海得拉巴的工程师来完成的……
显然 ， 没有一个企业或国家可以以一己之力控制整个半导体供应链 ， 全球产业协作的大前提下 ， 美国政府无节制地扩大管辖权 ， 将让整个产业生态陷入失序 ， 打败经济全球化的信任现状 ， 众多配套芯片供应商的运营和生存也将面临巨大危机 。
此前的“实体清单”已经困难重重 ， 禁令执行时间反复延期 ， 和谈博弈持续反复 ， 美国本土内部也充满争议 ， 不少美国科技企业试图在政府决策与市场规律之间进行斡旋 。
可以预见的是 ， 此次规则修改 ， 也会是一场旷日持久的低效战争 。
环境硬伤：全球的不可承受之重目前 ， 新冠疫情及全球局势的发展 ， 已经让半导体行业出现了断链、停滞风险 。
在这样的大环境下 ， 携手抗疫、共渡难关才是全球政治趋势 。
如果在此基础上 ， 运用新规则将抗疫主线“搅浑” ， 尽管能部分缓解美国政府的内部舆论压力 ， 却为本国依赖全球半导体价值链生存的企业“雪上加霜” 。
全球经济的短期停滞 ， 必然会传导到移动半导体的中上游企业 。 而根据去年中国光大证券发布的报告 ， 大多数芯片制造商要依赖KLACorp（科磊集团）、LamResearch（泛林集团）、AppliedMaterials（应材公司）等美国企业生产的设备 ， 而这些设备制造商并没有就这一新规则发出回应 。
正如imagination中国区总经理刘国军所说 ， 未来的增长点将来自于5G技术及新一代的5G终端 ， 这些技术相互渗透和支撑 ， 正在加速新一轮电子信息技术革命及相关新兴应用的出现 ， 带来巨大机会 。 而美国修改规则的措施 ， 无疑正是让全世界部署与期待5G的国家、企业和民众为之买单 。 
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另一方面 ， 当美国及相关企业受到限制的时候 ， 韩国等地的半导体企业也在伺机而动 ， 抢夺存量市场 。
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