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『小小天看世界』四月份科技行情强势反弹？淡定( 二 )


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五、相关建议科技行情属于基本面投资 ， 对于4月份行情 ， 我们认为Y情持续发酵 ， 全球宏观经济面临下行风险 ， 供需不确定 ， 谨慎对待基本面的下行风险 。
5G终端的同质化 ， 创新空间、爆发点较小 ， 因此需求端集中爆发在下半年旺季 。
大基金二期实质性投资 ， 有望进入新一轮的扩张期 ， 半导体封测和设备厂商关注度较高 。
面板方面随着三星、LG产能退出 ， 国内企业市场份额持续扩大 。
受一季报影响 ， 当前科技股一季度业绩影响较大 ， 回避业绩不及预期标的 。
重点关注：
立讯精密：手机产业链核心部件
国星光电：小间距LED封装龙头 ， 产销量世界第一 。
深天马A：华为产业链供应商 ， 国内龙头面板厂商
海康威视：国内视频监控绝对龙头


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