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『技术』野蛮式增长：中国将引领全球光模块市场 撕掉“大而不强”标签


C114讯 4月7日消息（水易）2020年初 ， 知名光通信市场调研机构LightCounting发布一份报告指出 ， 中国的光模块供应商将在2020年主导全球市场 ， 市场占比将超过50% 。 同时 ， 这一年将首次出现5家中国厂商同时进入全球前十 ， 分别是旭创、海信、光迅、华工正源和新易盛 ， 而2010年只有一家 。 此外 ， 旭创可能会在2020年占据第一的位置 ， 就此终结Finisar的“连冠”记录 。
『技术』野蛮式增长：中国将引领全球光模块市场 撕掉“大而不强”标签
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不过 ， 大概率 ， LightCounting在发布这份市场报告时 ， 并没有预测到新型冠状病毒疫情在全球范围爆发 。 随后 ， 该机构更新了2020年市场预期 ， 并表示虽然没有哪个行业能够免受全球经济衰退的影响 ， 但这一切都是暂时的 ， 疫情过后光通信产业仍会迎来强劲复苏 。
因而 ， 在笔者看来 ， 虽然新型冠状病毒疫情会对整个行业造成一定的影响 ， 但是LightCounting对中国厂商将主导光模块市场的判断仍有重要参考价值和意义 。
『技术』野蛮式增长：中国将引领全球光模块市场 撕掉“大而不强”标签
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“野蛮增长” ， 逐步引领光模块市场
作为光通信产业链的关键一环 ， 占据了光系统成本大约60%~70% ， 光通信器件行业一直有很厚的技术壁垒 ， 长期以来一直被美日企业垄断 。 在中国光网络的发展初期 ， 被海外厂商赚取了大把利润 ， 在当时 中国厂商只能眼睁睁的看着别人吃肉 。
不过 ， 过去20年 ， 在全球化的推动下 ， 为了实现降低成本提升利润的目标 ， 美日供应商开始将生产线转移到中国 。 而随着互联网泡沫的破灭 ， 2001-2003年 ， 用于电信业的光器件需求急剧下降 ， 造成供需关系反转 ， 价格暴跌 ， 进一步加速了迁移进程 。 随后不久 ， 中国的本地企业很快就从西方公司那里学习并开始复制光通信器件的制造 ， 从这一刻起 ， 中国的光器件行业进入了野蛮生长阶段 。
根据《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2020年）》（以下简称《路线图》）的定义 ， 光通信器件按照其物理形态的不同 ， 可分为芯片、光有源器件、光无源器件、光模块与子系统这四大类 。 其中 ， 有源光收发模块的产值在光通信器件中占据最大份额 ， 约为65% ， 中国的大多数厂商的业务也集中于此 。 但是在发展初期 ， 中国厂商的切入点一般以技术成熟 ， 门槛不高的中低端产品为主 ， 同质化竞争严重 ， 整个市场的利润大头仍由海外的头部企业获得 。
不过 ， 经过数年的发展 ， 产业合作的加速 ， 同时随着高、中、低端光模块封装技术壁垒逐渐消失 ， 国内厂商取得长足的进步 。 特别是头部的光模块厂商 ， 在维持中低端产品线持续发展的同时 ， 逐步向高端产品线迁移 ， 例如新易盛近期拟在资本市场募资16.5亿 ， 加码高速光模块产线 。
此外 ， 需要特别指出的是 ， 中国厂商在发展的过程中 ， 还具备海外企业无法比拟的成本优势 。 而为了应对巨大的成本压力和充满挑战的市场环境 ， 美日企业开始进行频繁的并购整合 ， 通过强强联合的方式 ， 降低研发、运营成本的同时 ， 提升自身的竞争力 。 前有行业老二Lumentum收购行业老三Ocalro ， 后有龙头Finisar也决定卖身无源器件龙头II-VI ， 一时轰动整个光通信产业链 。
美日企业的抱团取暖 ， 并没有打乱中国厂商的发展节奏 ， 反而在步步紧逼下 ， 突出重围 。 2010年 ， 中国光模块供应商的销售额超过5亿美元 ， 到2018年增长至30亿美元 ， 再到2020年将开始引领全球光模块市场 。
【『技术』野蛮式增长：中国将引领全球光模块市场 撕掉“大而不强”标签】居安思危 ， 仍需 撕掉“大而不强”标签
不过 ， 我们也应该思考 ， Lumentum在收购Ocalro之后 ， 卖掉了部分光模块生产线 ， 专注于技术壁垒更高 ， 利润更可观的光芯片研发和制造 。 这是为什么？说明海外厂商看到了 ， 光模块的利润空间正在压缩 ， 同时由于这一市场长尾竞争者众多 ， 单一企业很难获得较大的市场份额 。 Omdia(原Ovum)曾指出 ， 在这个每年不到百亿美元的市场 ， 这些供应商是过剩的 。 可以说当前光模块行业俨然是一片红海 ， 附加价值也逐渐消退 。


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