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财经杂志优选@拆解苹果生产链：iPhone 12大概率如期发布 供应链却怕没人买账( 二 )


另一家苹果主要合同装配商的高管称 ， 目前的现实是 ， 新机的投产时间确实已被推迟 。 苹果截至3月末的季度订单可能已较上年减少18% 。
不过 ， iPhone的核心生产基地在中国 ， 中国的疫情正在进入尾声 ， 这为新款iPhone如期发布带来了极大的正面效应 。
苹果的主要合作伙伴富士康对新iPhone的如期发布充满信心 。 财联社4月1日发布消息称 ， 富士康向投资者保证5G版iPhone可以在今年秋季推出 。 对于这则消息 ， 富士康方面向《财经》采访人员回应称：“我们不针对单一客户、产品发表评论” ， 不予置评 。
随着疫情在中国的逐步好转 ， 富士康深圳龙华区一位主管告诉《财经》采访人员 ， “预计新iPhone可以如期发布 ， 每年都是5月份开始量产 ， 今年最大的问题是目前来看订单量减少了 。 “但他也强调 ， 按照目前富士康的复工复产节奏 ， 如果要加大订单 ， 富士康完全有能力应付 。
据《财经》采访人员了解 ， 受新冠疫情影响销量疲软 ， 包括华为、OPPO以及vivo在内的巨头都加速了5G新机的推广 ， 以刺激消费需求 。 一位年收入过亿的四川手机地包商对《财经》采访人员表示 ， 2月中旬过后 ， 几家国内巨头明显加强了5G手机的上新 ， 目前其售卖的手机中有四成是5G手机 。
这意味着 ， 就算疫情造成了手机销售总量下滑 ， 但5G手机的渗透率却反而上升了 ， 并且上升势头会越来越快 。 如今 ， 电信运营商已经打通了4G、5G套餐的互通 ， 用户如果想在此时购买新的手机 ， 一般会首选5G手机 。 据中国信通院数据 ， 2019年12月 ， 5G渗透率仅为15%左右 ， 到今年2月 ， 该数据已变成37% 。
多位业内人士对《财经》采访人员预计 ， 大量的需求、大量的选手入场 ， 最大的变化是5G手机价格将加速下探 。 在手机市场 ， 降价意味着一个新制式手机时代从萌芽到普及 。 回溯中国手机市场的前几次代际变革 ， 当均价跌破2500元 ， 就是迎来大规模换机的时刻 。
上述人士皆认为 ， 这个时刻将在今年三季度 。 这意味着 ， 如果届时苹果缺位 ， 很有可能错过换机潮 。
不过 ， 多位供应链人士对《财经》采访人员强调 ， 苹果供应链有一个安全阈值 ， 供应商都有安全库存 ， 元器件的供应至少能够满足部分订单 。 他们认为 ， iPhone 12至少能按时发布 ， 但是否能够充足供货是有变数的：“买的人多 ， 要等；不多 ， 不用等 。 ”其中一位苹果供应商对《财经》说道 。
核心元器件受影响 ， 但不致命
富士康负责苹果手机的组装 ， 组装如期完成的一个重要前提是上千个元器件不出问题 ， 及时供应 。
一家苹果主要供应商大立光的相关负责人则表示 ， 苹果目前核心元器件缺货情况已得到缓解 ， “半导体都是提前一年规划的 ， 目前来看 ， 新品规划没变 。 ”
Gartner研究副总裁盛陵海告诉《财经》采访人员 ， 他的观察是 ， 不排除零部件缺货的情况 ， 但总体来说不明显 ， 因为供应链基本都在亚洲 ， 疫情对亚洲的影响不大 ， “中国的疫情赶上了春节 ， 春节本来就是低开工率 ， 现在已经基本复工 。 ”
但他同时提到 ， 人员隔离确实是个问题 ， 苹果人员无法现场测试解决开发的问题 ， 不光是富士康 ， 包括所有的供应链厂商都是正常情况 ， 通常来说 ， 3月-4月 ， 苹果的工作人员一般都要到产业链供应商的工厂里驻场监督指导 ， 保证开发顺利进行 ， 疫情将这种工作方式变成了几乎不可能 ， 一些重要的零部件厂开始采用远程指挥的方式 ， 但这种方式不能保证效率如初 。
尤其对于5G手机来说 ， 苹果的工作人员不能和供应链厂商自由有效互动 ， 5G网络测试很难做到完美 。
投资银行摩根大通此前一度预期半导体厂恐面临砍单压力 ， 但因业界迟迟未传出重大消息 ， 摩根大通最新预测 ， 原预期的砍单可能转为库存调整 ， 尤其第2、3季调整压力非常大 ， 这将导致今年半导体市场衰退 。


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