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【北京商报】农商行“入列”银行永续债发行阵营扩容

北京商报讯（采访人员孟凡霞吴限）经过3个多月的筹备 ， 首单农商行永续债正式发行 。 4月7日 ， 深圳农商行在中国货币网披露申购提示性说明文件 ， 将于4月8日-10日发行25亿元无固定期限资本债券 ， 用于补充该行其他一级资本 ， 这将成为今年第七单银行永续债 ， 也是首单农商行永续债 。 在分析人士看来 ， 在核心资本补充渠道受限情况下 ， 永续债将成为中小银行重要的资本补充工具之一 。
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根据说明文件 ， 本期债券通过簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行 ， 信用评级为AA+级 ， 最小认购金额为1000万元 ， 且必须是1000万元的整数倍 ， 票面利率的申购区间为4%-4.8% ， 投资者的全部申购须位于上述区间内（含上下限） 。
据了解 ， 2019年12月 ， 深圳银保监局发布批复称 ， 同意深圳农商行发行不超过25亿元无固定期限资本债券 ， 该行成为首家“尝鲜”的农商行 。 北京商报采访人员查看银保监系统批复注意到 ， 截至4月7日 ， 尚未有第二家农商行获准发行永续债 。
不过 ， 已有农商行在筹划发行 。 无锡农商行3月27日发布公告称 ， 董事会会议同意该行发行不超过20亿元人民币或等值外币的减记型无固定期限资本债券 。 对于永续债进展情况 ， 无锡农商行相关负责人在接受北京商报采访人员采访时表示 ， 目前这一议案尚需通过股东大会审批 ， 该行将根据业务发展需要决定发行时机 。
农商行永续债发行的背后是资本充足率承压的现状 。 查看近几年年报发现 ， 深圳农商行一级资本充足率已经连续两年多下滑 ， 从2016年末的14.09%一路降至2018年末的12.5%；2019年进一步下滑 ， 当年9月末为12.09% 。 正在推进永续债发行计划的无锡农商行资本充足率也呈现下降态势 ， 由2018年末的16.81%降至2019年末的15.85% ， 减少了0.96个百分点；一级资本充足率下降0.24个百分点至10.2% 。
对于此次永续债发行 ， 深圳农商行相关负责人在接受北京商报采访人员采访时表示 ， 作为农商行首单无固定期限资本债券 ， 本次发行对全国农村中小银行机构进一步拓宽资本补充渠道 ， 具有重要意义 。 永续债发行后 ， 该行资本充足率将进一步提升 ， 能够满足下一步业务发展对资本的需要 。
自去年1月中国银行成功发行首单银行永续债以来 ， 此类债券迅速成为“香饽饽” 。 据统计 ， 2019年共有15家银行合计发行了5696亿元规模的永续债 ， 发行主体多为国有银行和股份制银行 。 今年银行永续债发行继续提速 ， 目前已有6单商业银行永续债落地 ， 发行主体多为城商行 ， 包括杭州银行、泸州银行、江苏银行和桂林银行等 。 另外 ， 还有更多发行大军在路上 ， 广西北部湾银行、东莞银行、湖州银行等多家银行的永续债融资计划获得了当地银保监局核准 。
分析人士指出 ， 永续债可以快速补充中小银行其他一级资本 ， 缓解资本金压力 ， 更好地支持实体经济 。 民生银行研究院民营企业发展研究中心主任助理徐继峰表示 ， 对于农村中小银行机构而言 ， 在核心资本补充受限的情况下 ， 通过发行永续债可以有效拓宽其资本补充渠道 ， 提升一级资本充足率和资本充足率 ， 增强自身实力 ， 增加对实体经济的信贷资金支持 ， 加大对中小微企业的支持力度 。 此外 ， 除发行永续债补充资本外 ， 中小银行还可通过发行二级资本债券、优先股等解决资本问题 。


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