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华为公司@一个禁令引发国芯反击战：对华为封禁，难阻中国半导体黄金十年( 二 )


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图/视觉中国
清华大学微电子所所长魏少军分析称 ， 半导体是全球化最彻底的产业 ， “牵一发而动全身” 。 如果这一管制措施真的实施了 ， 势必将引发全球混乱 。
美国目前是世界上最大的半导体产品出口国 ， 中国大陆是世界上最大的芯片市场 ， 欧日韩的半导体产业也各具特色 。
如果这个体系破裂 ， 碎片不仅将扎伤链条中的每一环 ， 也将给今天市场上最大受益者美国留下难以治愈的后遗症 。
半导体行业专家莫大康对AI财经社表示：世界不是铁板一块 ， 大家都要考虑各自的商业利益 。 目前韩国与美国在半导体产业进行着激烈的竞争 。 韩国三星和海力士在中国的存储器工厂还在扩产 。
波士顿咨询集团（BCG）一份报告指出 ， 一旦中美出现切割 ， 韩国很可能会替代美国成为世界半导体第一大国 。 此外 ， 中国半导体产业也将趁势崛起 。
“我们也有最终手段”
“美国要真使出最终手段 ， 我们也有我们的最终手段 。 双方要是真正翻脸 ， 美国的损失不会小 ， 一样的 。 ”一位半导体资深人士对AI财经社说 。
中国工程院院士倪光南表示 ， 如果限制美国5G芯片以及含有美国5G芯片的终端和设备进入中国市场 ， 仅苹果和高通两家公司 ， 每年潜在损失就至少超过700亿美元 ， “高通极有可能因为市场份额缩水 ， 将无法承担巨额研发费用 ， 而不得不退出5G市场 。 ”
很多人可能不知道 ， 芯片是美国最大的出口行业之一 ， 也是少数几个依然保持贸易顺差的行业之一 ， 而这主要得益于美国企业在中国市场的销售增长 。
波士顿咨询公司发布的一份新报告显示 ， 如果停止向中国出口美国的芯片和芯片制造设备 ， 而中国禁止进口美国电子产品和软件 ， 则美国企业的年销售额可能损失830亿美元 ， 超过2018年美企总销售额的三分之一 。
拿芯片巨头高通来说 ， 2019年它的销售额为243亿美元 ， 其中中国区客户占比高达47.8% ， 约116亿美元 。 当前手机芯片除了高通方案外 ， 三星、联发科、紫光展锐的5G手机芯片已规模发货 ， 可以替代高通 。
实际上 ， 自去年5月对华为采取禁令后 ， 美国半导体巨头已遭受重挫 。
全球十大芯片供应商之一的赛灵思最近宣布 ， 今年将裁员7% 。 该公司一位发言人称 ， 该公司还未从失去华为的状态中恢复过来 ， 因此有必要进行调整 。
“华为历来是我们最大的客户之一 ， 即使取消了这些限制 ， 收入损失也会更加持久 。 ”该公司人士称 。 自2019年春天禁令实施以来 ， 赛灵思股价也遭遇断崖式下跌 ， 从140美元到不足90美元 ， 未见回升 。
存储芯片商美光也损失巨大 。 此前该公司近一半营收来自中国 。 2019年财年 ， 美光营收同比下降22.98% ， 第四季度营收更是同比下降42.3% 。 对于华为来说 ， DRAM存储器供应商主要集中在三星、SK海力士和美光这三家 ， 美光并非不可替代 。
而在国内 ， 由于2019年 ， 美国对华为、海康威视等企业实施禁令 ， 更多行业和企业因为供应链安全的顾虑 ， 开始寻找美国芯片供应商的替代者 。
德州仪器是全球最大的模拟半导体公司 ， 一位芯片行业人士对AI财经社说 ， 过去几年德州仪器在中国生意非常好 ， 但从2018年开始下滑 ， 主要是因为竞争对手 ， 比如圣邦微开始打入它们之前的龙头客户 。
海康威视在被列入美国实体名单后 ， 就开始用其他方案替代美国供应商 ， “芯片受限制我们换芯片 ， 换不了芯片换组件 ， 换不了组件换方案 ， 而且我们也在做芯片自研” 。 此前 ， 海康威视就出于商业考量 ， 选择海思换掉德州仪器 。 进入实体名单后 ， 海康威视国产化的步伐更坚定 ， 表示为了扶持国产供应商 ， 还会选择比如拿出10%的订单 ， 一起合作逐步提升性能 。
而处于华盛顿狙击暴风眼中心的华为 ， 已采购其他零部件取代一些美国供应商 。 从一些机构的拆解报道中看 ， 2018年华为手机供应商中 ， 美国企业占了92家 ， 位列第一 。 但2019年上半年发布的华为P30 ， 使用的美国零部件下滑为15个；8月发布的Mate 20 X 5G ， 核心供应商只剩四家美国供应商；到了9月 ， 华为Mate 30就只剩两家 。


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