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『港股挖掘机』美银美林：重申信达生物(01801)“买入”评级 上调目标价至40港元



『港股挖掘机』美银美林：重申信达生物(01801)“买入”评级 上调目标价至40港元
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智通财经APP获悉 ， 美银美林发布报告称 ， 信达生物(01801)的创新肿瘤PD-1单抗药物达伯舒(Tyvyt)去年十个月销售额达10.16亿元人民币 ， 与该行估计的9.98亿元人民币相似 ， 考虑到该产品为国家医保目录(NDRL)中唯一的PD-1药物 ， 预期今年销售额将达到20亿元人民币 。
该行称 ， 即使在公共卫生事件下 ， 管理层仍预期Tyvyt今年首季销售将会较去年末季表现更好 ， 在纳入NDRL并降价后相信会有更多医院选择采用该产品 ， 加上今年生物制剂产能将由5000升增加至2.3万升 ， 销售团队也拓展至约900人 ， 相信Tyvyt仍会是公司的主要增长动力 。
【『港股挖掘机』美银美林：重申信达生物(01801)“买入”评级 上调目标价至40港元】该行还称 ， 为了令肿瘤学领域重点产品多样化 ， 信达生物正将研究扩展到第二治疗领域 。 对于在研的抗肿瘤免疫治疗候选药物CD47单抗 ， 公司计划在下半年启动针对产品IBI188的两项关键试验 ， 并获得SIRP-α抑制剂抗体AL008的许可 。 至于恶性肿瘤双特异性抗体(bsAb)产品IBI-318及IBI-302 ， 也有望在今年见到初步临床数据 。
基于强劲产品线研发进展快过预期 ， 以及Tyvyt推动下 ， 该行将信达生物目标价由36港元升至40港元 ， 重申“买入”评级 。


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