江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > >

『财富』2019券商财富管理转型大数据出炉：三大维度看头部转型，2020这一关键词又反复提及

财联社（上海 ， 采访人员 黄一灵）讯 ， 财富管理又一年 ， 在过去的2019年中 ， 各大券商财富管理转型进展如何？2020年又将如何重点部署？
近日 ， 随着2019年报的披露 ， 券商财富管理转型的打法和布局已经逐渐浮出水面 。 在这一年里 ， 行业在不断发生变化 ， 业务架构调整频见；各大券商也接连推出财富管理产品和体系 ， 并积极与互联网公司合作 ， 科技赋能 ， 加强自身金融科技实力 ， 打造财富管理平台 。
总体来看 ， 在这场势不可挡的财富管理转型中 ， 头部券商领先一步 ， 在金融产品代销能力和投顾团队建设上 ， 中信证券为双料冠军；在线上流量上 ， 华泰证券优势较为明显 ， 其旗下的"涨乐财富通"月活人数最多 ， 达779万人；在客户结构上 ， 中金公司结构更为平衡 ， 具有一定规模的高净值客户和机构客户 。
2020年 ， 券商财富管理又迎来新的机遇 。 随着基金投顾试点的获批 ， 业内人士认为 ， 买方投顾模式会成为券商财富管理转型的破局之钥 。
转型动作盘点：架构、策略、对外合作
如果说2018年是券业财富管理转型萌芽期 ， 那么2019年可谓是证券行业财富管理转型战略具体落地元年 。
在这一年里 ， 行业在不断发生变化 ， 业务架构调整频见 ， 例如中信证券收购广州证券 ， 剑指华南地区财富管理蛋糕、中金公司将子公司"中投证券"更名为"中金财富"、中原证券设立财富管理委员会等8个部门、山西证券新设财富中心（公司一级部门） ， 专为高净值客户提供优质金融服务等 。
策略和产品体系上 ， 更名后中信证券推出了全员投顾化的公司策略 ， 并成立投资顾问部 ， 进一步强化投顾职能；中国银河证券宣布经纪业务全面转型财富管理 ， 并发布了相关战略调整方案 ， 并推出财富管理转型的阶段性成果--财富账户；华泰证券推出投顾服务评价体系；兴业证券在2019年发布财富管理会员服务体系 ， 根据资产情况把客户分层；国海证券推进客户净推荐值体系建设等 。
对外合作方面 ， 近年来 ， 中金公司、招商证券、国泰君安、中国银河证券、财通证券、东北证券、海通证券、东方证券等多家券商与国内外互联网科技公司在金融科技领域进行合作 ， 但打法略有不同 ， 有的是引入战略投资者 ， 有的是战略合作 。
另外 ， 中金公司还与腾讯共同成立一家合资技术公司 ， 其中中金持股51% ， 中金称合资技术公司将助力公司财富管理和零售经济等业务的发展 。
头部券商财富管理转型成效大PK
对于各大券商而言 ， 2019年是向财富管理"真刀实枪"转型的一年 ， 那么 ， 效果又如何呢？
财联社采访人员选取了中信证券、国泰君安、华泰证券、中金公司、中国银河等10家头部券商数据和资料 ， 试图对2019年券商财富管理成绩作出回顾和梳理 。
在这10家券商中 ， 财联社采访人员发现华泰证券、中金公司、海通证券、广发证券、招商证券、中信建投6家公司有单独披露财富管理业务收入 。
『财富』2019券商财富管理转型大数据出炉：三大维度看头部转型，2020这一关键词又反复提及
文章图片

从数额来看 ， 6家券商财富管理业务收入在40-97亿之间 ， 广发、海通和华泰三家券商突破90亿 。
从占比来看 ， 超40%的有广发证券和招商证券 ， 华泰证券为36.91% ， 其余3家券商不足30% 。
值得一提的是 ， 无论是收入总额还是占比 ， 广发证券都占据第一 ， 其2019年度财富管理业务收入为96.20亿元 ， 占比达42.17% 。
1、金融产品代销能力中信稳居第一
金融产品代销能力是最能直接体现券商财富管理转型的指标之一 ， 尤其是在在行情不佳 ， 市场平淡时 。
代销金融产品收入上 ， 无论是合并口径还是母公司口径 ， "券业一哥"中信证券是当之无愧的冠军 ， 收入遥遥领先 。
『财富』2019券商财富管理转型大数据出炉：三大维度看头部转型，2020这一关键词又反复提及
文章图片

母公司口径下 ， 数据显示 ， 2019年中信证券代销金融产品业务收入为7.17亿元 ， 紧随其后的是国泰君安和中国银河 ， 它们该业务收入分别为6.32亿元和5.74亿元 。
广发证券、招商证券、中信建投和华泰证券为第二梯队 ， 代销金融产品业务收入为1-2亿 。
关于代销金融产品种类 ， 财联社采访人员注意到 ， 头部券商们产品类型众多 ， 包括公募基金、银行理财产品、私募基金、信托产品、收益凭证、第三方资管产品、基金子公司产品等 ， 而一些中小券商代销产品还局限在公募基金 。
值得一提的是 ， 自2016年至今 ， 代销冠军中信证券代销金融产品收入呈逐年增长态势 ， 且在证券经纪业务收入中的占比也稳步提高 。
2、头部券商投顾团队建设领先 ， 中信投顾占比超32%
在这场势不可挡的财富管理转型竞争中 ， 大力推行投顾服务是券业重点发力的领域 ， 投顾人才自然成为不可或缺的要素 。
中国证券业协会数据显示 ， 2018年末投资顾问数量为45123人 ， 同比增幅为12.1%；而2020年1月1日数据显示 ， 投资顾问数量为53179人 ， 同比增幅提升至17.85% 。
具体来看 ， 截至2019年末 ， 投顾人数突破千人的有15家券商 ， 中信、广发投顾人数最多 ， 分别为3673人和3158人 ， 紧随其后的是中信建投（2962人）、中国银河证券（2624人）、国泰君安证券（2514人） ， 人数超过2000人的 ， 还包括华泰证券与国信证券 ， 人数分别为2385人和2022人 。


推荐阅读


上一篇：『研究所』又多一枚“花开牡丹”，浙商证券研究所两个月内集齐七将， 2020将研究提到头号工程

下一篇：『失业金』过去三周新增逾1600万失业大军 4月非农料将“暗无天日”