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「经济观察报」信用卡不良率上升拉响警报？股份行零售进击与反思

（北京联盟_本文原题：信用卡不良率上升拉响风险警报？股份行零售进击与反思）
「经济观察报」信用卡不良率上升拉响警报？股份行零售进击与反思
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一边是三家银行零售客户达亿户 ， 一边是疫情之下零售业务有危有机；银行信用卡业务的获客 ， 交易、中收、资产质量等 ， 均不同程度受到疫情影响 。 零售的占比是否越高越好？已经有银行重新思考战略定位 。
截至4月9日 ， 9家上市股份行已有6家披露完整年报 ， 暂未披露完整年报的华夏银行、兴业银行和浦发银行此前也已披露2019年业绩快报 。
从总体业绩看 ， 9家上市股份行交出一份较为亮眼的2019年答卷——营收、归母净利均较快增长 ， 其中不乏两位数的同比增速 ， 7家银行不良率较上年下降 ， 资产质量进一步改善 。
业绩背后 ， 是银行零售业务发展的助推 。 零售转型背景之下 ， 中信银行、光大银行、民生银行、浙商银行的零售业务收入较快增长 ， 在营收中的贡献提升 ， 更不论零售业务具有支柱地位的招商银行和平安银行 。
银行不断追求着零售业务“又好又快”发展 ， 透过2019年报相关数据 ， 不难发现股份行零售量增背后质的隐忧——这条路或许任重道远 。 信用卡不良风险或拉响了警报 ， 招商银行甚至首提“把握信用卡业务发展节奏” 。
三家银行零售客户达亿户
股份行“抢人”大战日益激烈 ， 多家银行在2019年实现了在客户数和管理客户总资产上量的突破 。
其中光大银行和中信银行零售客户数迈入“亿”级时代 ， 同比增长11.5%和15.72% ， 分别达到10087.93万户和10220.15万户 ， 加上招商银行的1.44亿户 ， 至此共有三家股份行零售客户上亿 。 值得注意的是 ， 平安银行2019年零售客户同比增长15.7%至9707.73万户 ， 若保持这一增速 ， 2020年也即将破亿 。 民生银行和浙商银行在零售客户数上保持着增长态势 ， 2019年民生银行零售非零客户为4185.97万户 ， 同比增长9.03% ， 浙商银行2019年末个人有效客户474.62万户 ， 较年初增长4.33% 。
抢人背后 ， “抢什么人”和“如何抢”也是银行思考的重点 。 比如中信银行表示在零售客户和管理的零售资产上 ， 出国、老年、女性为其重点客群 。 截至报告期末 ， 中信银行老年客户1376.21万户 ， 较上年末增长17.85% ， 老年客户带来的管理资产余额达到1.13万亿 ， 占到中信银行零售管理资产余额的53.86% 。 平安银行则提出以全渠道获客及全场景经营为目标 ， 从“获客户”转向“获用户” 。
管理客户总资产上 ， “零售之王”招商银行仍遥遥领先 ， 为74939.55亿元 ， 同比增长10.17%；中信银行突破2万亿元 ， 较上年增长17.85%；平安银行则凭借高达39.9%的增速至19827.21亿元 ， 位居第三；光大银行和民生银行紧随其后 ， 分别为17057.54和13962.24亿元；浙商银行尚在千亿级台阶上迈进 ， 同比增长18.54%至4895.16亿元 。
零售营收方面 ， 2019年6家股份行都保持着两位数的增速 ， 其中浙商银行增速达到68.14% ， 平安银行和中信银行增速则分别为29.20%和23.88% 。
招商银行是唯一一家零售业务营收上千亿的股份行 ， 达1425.64亿元 ， 同比增长15.66%；平安银行和中信银行分别为799.73亿元和712.54亿元；民生银行、光大银行和浙商银行则分别为673.27亿元、546.78亿元和85.37亿元 。
零售营收持续增长的同时 ， 除光大银行 ， 其余5家银行的零售营收占总营收的比重也在持续提升 。 招商银行和平安银行保持着零售业务支柱地位 ， 占比分别为56.69%和58% ， 中信银行和民生银行占比分别为37.99%和39.09% ， 浙商银行占比为18.41% 。 光大银行零售业务营收占比虽从2018年的42.19%小幅回落到2019年的41.17% ， 但从比重上仍保持着较高水平 。
信用卡不良率攀升
上述6家银行中 ， 除浙商银行2019年不良率微升0.17% ， 5家银行的整体不良率均呈现下降趋势 ， 但是聚焦零售业务板块 ， 多家银行在信用卡方面的资产质量和新提法值得关注 。
作为股份行中的信用卡“发卡大户” ， 招商银行在2019年报中首提“把握信用卡业务发展节奏” ， 要求平衡风险与规模的增长 。 截至报告期末 ， 招商银行不良贷款率1.21% ， 较上年末下降0.20个百分点 。 该行2019年末信用卡流通卡数9529.99万张 ， 较上年末增长13.04% 。 招商银行指出 ， 报告期内 ， 受信用卡风险上升影响 ， 公司不良贷款生成额、不良贷款生成率均有所上升 。 截至报告期末 ， 公司信用卡贷款不良率1.35% ， 较上年末上升0.24个百分点 。
2019年零售业务贡献平安银行近七成利润 。 截至2019年末 ， 该行信用卡流通卡量突破6000万张 ， 达到6032.91万张 ， 较上年末增长17.1% ， 信用卡应收账款不良率1.66% ， 较上年末上升0.34个百分点 ， 其中因为口径调整导致不良率上升0.33个百分点 。 （注：2019年平安银行采用更为严格的五级分类标准） 。 平安银行指出2019年利用科技服务 ， 将信用卡发卡时间由原来的2天缩短至最快2分钟 。 不过该行适当提高了信用卡投放门槛 ， 推动目标客群质量提升 。


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